广汽集团：子公司广汽埃安资产重组 推进混改及引入战投

1. 广汽集团：子公司广汽埃安资产重组 推进混改及引入战投

11月29日，广汽集团公告，全资子公司广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员并实施内部资产重组，本次内部资产重组为广汽埃安推进混合所有制改革及引入战略投资者的基础工作。


广汽集团以74.07亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等。重组后，广汽埃安注册资本增加至60亿元，后续将进一步推进员工持股及引入战略投资者工作，积极寻求于适当时机上市。

2. 广汽将推进埃安混改 并寻求时机上市

易车讯 8月30日，广州汽车集团股份有限公司（广汽集团）正式发布关于全资子公司拟开展混合所有制改革及引入战略投资者的提示性公告。公告指出，广汽集团拟推进全资子公司广汽埃安的混合所有制改革及引入战略投资者工作；混合所有制改革及引入战略投资者等相关工作尚在筹备中：广汽埃安未来寻求上市尚需满足多项条件方可实施。

本次广汽集团推进广汽埃安混合所有制改革及引入战略投资者，有利于埃安发挥体制机制优势，提高市场竞争力，为广汽埃安多层次赋能：通过混合所有制改革及引入战略投资者，实现与具有资源、市场、技术等优势的战略投资者伙伴的合作，有利于提高广汽埃安核心竞争力，提升其在技术进步、市场开拓、生产运营等方面的质量和效率；有利于扩充资本实力，优化治理结构，实现多元化股东结构；有利于创新体制机制，建立市场化的激励机制，激发企业活力，在行业高速发展的机遇加速业务发展，在“碳中和”大背景下巩固领先的市场地位。

而对广汽集团来说，基于整体新能源汽车业务战略定位及未来发展规划，推进广汽埃安混合所有制改革，一方面有利于为集团的高质量发展开拓新局面，加速向科技型企业转型；另一方面，可实现对公司新能源汽车业务的深度整合和聚焦，助推公司新能源汽车业务做优做强，将推动广汽埃安成为业内具备先进研、产、销体系且具有优质产品力、先进科技属性的市场化领军企业，打造具有长久影响力的世界领先高端智能电动车科技公司，为“十四五”规划目标以及2035远景目标的实现奠定基础。

3. 广汽埃安A轮融资挂牌 股改后将择机上市

易车讯  日前，从官方获悉，广汽埃安A轮引战增资项目8月26日在广州产权交易所正式挂牌，符合条件的投资者可于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参与增资，进场摘牌。本轮广汽埃安将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者，按增资价格不低于13.23元/每注册资本，单一投资人投资金额不低于1亿元。本次股改完成后，广汽埃安将择机上市，建立起独立的资本市场平台。

此轮融资将为广汽埃安未来持续发展储备丰富资金。广汽埃安计划将本次增资扩股募集资金重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局，以筑宽护城河，应对行业未来更趋白热化的竞争，力争成为新能源汽车龙头企业。
此次挂牌价格，综合考虑了广汽埃安以今年5月31日为基准日的资产评估价格、可比公司估值、投资者意向等因素。按照该价格，广汽埃安A轮投前估值约850亿元，融资150亿元，投后估值预计超过1000亿元。作为IPO前的最后一次融资，该笔融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资，远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模，将成为未上市新能源车企中最大的独角兽企业。
近年来，广汽埃安持续领跑新能源汽车市场，行业头部地位逐渐凸显。2022年1-7月，埃安累计生产新能源车125,140辆、销售125,284辆，同比分别增长138.0%和134.7%，6月单月销量超2万，成为唯一月销突破两万的造车新势力品牌，7月销量超2.5万，持续表现超高成长性。
广汽埃安坚实的发展根基与稳定的市场表现，使其成为投资者高度看好的新能源车企。控股股东广汽集团希望在为埃安解决发展资金问题的同时，引入一批实力雄厚的战略投资者，为广汽埃安长远发展赋能。
此次引战增资项目，根据广汽埃安的发展需要，相应设定了投资者筛选条件，需要满足拥有核心资源、产业协同效应强、资本协同能力强、行业地位领先、政策引导性强、资金实力雄厚六类条件中至少一种，将能为广汽埃安引入拥有新能源汽车领域较强战略性的重要产业资源的优质企业，如充电桩或电池原材料或汽车芯片等，帮助广汽埃安加快发展。
融资稳步推进的同时，广汽埃安股份制改造工作也正式启动。8月25日，广汽集团公告同意广汽埃安以2022年5月31日为基准日，整体变更改制为股份有限公司，股份制改制后，广汽集团持股比例保持不变。
股份制改造是上市的必由之路，也是登陆资本市场不可或缺的一环。广汽埃安从有限公司转变为股份有限公司，更加有利于规范公司治理、优化战略、激发活力，助力公司成为国有企业构建灵活高效的体制机制、建设市场化机制的混改标杆。

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4. 广汽埃安完成A轮融资引战 融资额182.94亿元

易车讯 10月20日，广汽集团发布了《广州汽车集团股份有限公司关于子公司广汽埃安增资扩股的进展公告》。公告显示，广汽埃安在广州产交所公开挂牌，实施增资扩股，完成A轮融资引战，引入了53名战略投资者。截至公告日，全部投资者已完成签约付款。本轮融资由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金/机构联合领投。

根据公开资料显示，本次融资刷新了两大行业记录：融资额182.94亿元，是近年来国内新能源整车行业可查最大单笔私募融资；投后估值1032.39亿元，是国内未上市新能源车企最高估值超千亿的企业。此次A轮融资成为行业投资热点，广汽埃安成为高端智能纯电新能源汽车领域最具投资价值的标的之一。
本次融资后，广汽埃安进一步强化了“产业+资本”双轮驱动，增强了综合竞争力，为后续高速高质量发展奠定了坚实基础。研发方面，广汽埃安以持续的科技创新，率先实现了“EV+ICV（应用层）”全栈自研。智造方面，广汽埃安率先打造世界领先的智能生态工厂，实现最高60万的产能布局。
产业链方面，广汽埃安全面打通上下游，建立了行业领先、稳定、自主可控的产业链布局。营销服务方面，开创了“线上+线下、直营+经销、车城+商超”的双轨模式，引领营销服务新生态变革。品牌方面，今年9月，埃安品牌已启用全新LOGO“AI神箭”，并推出了全新高端产品Hyper昊铂系列，进入全面高端化新纪元。
自2021年8月正式启动混改以来，广汽埃安用一年多时间完成了资产及人员重组、混改轮引战、股改及A轮引战等各项工作。本次A轮引战的完成，形成了更多元化、市场化的股东结构，并将进一步有效激发员工积极性和创造性，深化研产供销一体化整合，加速广汽埃安业务发展。后续广汽埃安将进一步加强面向资本市场的能力，打造独立的资本市场平台。

根据易车App“新能源品牌热度榜”数据显示，广汽埃安日均关注度8.93万，位列第8名。如需更多数据，请到易车App查看。

5. 广汽埃安新一轮增资项目预挂牌 助力研发新产品/择机寻求上市

易车讯 7月18日 ，广汽埃安新一轮引战增资项目，正式在广东联合产权交易中心开始预挂牌。本次进一步开放融资，不仅将会募集更多资金用于智能化电动车新技术产品的研发，未来还将充分利用资本市场的助力，最终实现择时择机择地上市的目标。

本次引战增资是广汽埃安在2022年3月引进战略投资者、完成员工股权激励的基础上，进一步开放融资，引入具有市场影响力、产业协同性、政策引导性等积极助力广汽埃安发展的投资者。在深化公司治理结构，打造充分市场化的股东架构的同时，进一步强化广汽埃安全价值链的资源配置和市场竞争能力。

广汽埃安此次引战增资将在广东联合产权交易所公开挂牌进行，后续正式挂牌后，符合条件、具有丰富市场投资经验的各类投资人可进场摘牌。募集的资金将重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

自去年8月30日，宣布正式启动混合所有制改革以来，广汽埃安先后完成了资产重组，实现“研产销”一体化；完成员工股权激励，充分激发体制活力，以独有的模式构建了产业变革中极具生命力和竞争优势的先进体制。

目前，广汽埃安年复合增长率超120%。2022年上半年，在疫情环境下，6月单月销量突破2.4万台，同比增长182%，累计销量达100251台，同比增长134%，稳居行业前三，成为新能源汽车头部品牌。
同时，广汽埃安也在全面构建“可持续利用能源生态、未来智能出行生态、营销服务创新生态”，以先人一步的科技创新持续打造世界级的产品和服务，引领行业发展。

根据易车App“热度榜”显示的数据，广汽埃安的新能源品牌热度排名第6位。如需更多数据，请到易车App查看。

6. 广汽集团发布公告：广汽埃安将整合广汽研究院

易车讯 日前，广汽集团发布公告，本次内部重组中，广汽埃安将承接广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院，纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组。

本次内部资产重组为广汽埃安推进混合所有制改革及引入战略投资者的基础工作。本次内部资产重组完成前后，本公司通过直接及间接仍持有广汽埃安100%股权。
本次内部重组中，广汽埃安将承接广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（下称“广汽研究院”）纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组，主要包括：广汽集团以 74.07 亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车有限公司（下称“广汽乘用车”）以 35.57 亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75 亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等；广汽埃安将以部分资本公积转增注册资本。

经上述内部资产重组后，广汽埃安注册资本将增加至 60.00 亿元，研发能力、业务及资产结构更为完整、高效和科学，有利于形成面向市场的独立经营能力，增强盈利能力和综合竞争力。

7. 广汽新能源突然增资6亿元 或为埃安品牌独立运作做准备

（文/张钰翊）金九银十之际，广汽新能源迎来销量大丰收，特别是埃安系列产品，9月销量合计高达6875辆，同比增长72%，占广汽新能源总体产品销量的98%。可以说，埃安系列凭借一己之力带动了广汽新能源整体向上发展。

当然，随着埃安系列的市场表现越来越好，有消息称，广汽集团有意将埃安打造成与广汽传祺并列的两大自主品牌之一，提升集团整体估值。而天眼查信息显示，近日广汽新能源注册资本增加6.36亿元至14.19亿元，增幅高达81.28%时，似乎更佐证了这一传闻。

对此，广汽新能源方面表示，增资属于股东方的正常增资行为，将用于后续新技术以及新产品的持续开发。至于是否要将埃安系列打造成独立品牌，广汽新能源方面则表示具体细节将于11月新能源汽车品牌之夜发布。对此，车友头条也将持续关注。
不过，随着越来越多的中国品牌开始独立运营新能源品牌，比如东风岚图，上汽正在打造的“L”品牌等等，此次广汽将埃安品牌独立运营既是顺势而为，也体现了集团对发展新能源汽车板块的决心，如果真能独立出去，埃安系列或将得到更好的发展。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

8. 广汽埃安新能源汽车股份有限公司成立 后续择机上市

易车讯  今日（9月6日），从官方获悉，广汽埃安新能源汽车股份有限公司正式成立，并引入战略协同董事，股份公司的成立标志着埃安在混改进程中迈出了关键的一步，后续将择机上市。

随着战投引入和IPO，埃安将打造敏捷组织体系，以最高的效率响应市场的变化，实现“产业+资本”双轮驱动的生态体系，为公司提供更有力的支撑，打造更加市场化和国际化的企业，进一步提升公司的竞争力和盈利能力。
目前埃安在EV领域推出弹匣电池、超倍速电池和海绵硅负极片电池等技术，ICV领域推出全自研的星灵架构、普赛OS、ADiGO SPACE、ADiGO PILOT，已实现超视距召唤泊车、城市NDA和智能座舱技术的加速迭代升级，给用户带来了全新的科技体验。
2022年初埃安智能生态工厂完成20万产能扩建， 9月底第二工厂即将落成实现40万产能。产业链方面，埃安已启动电池研发试制线建设、成立能源科技公司，并计划设立电驱公司和电池公司，埃安将实现电池自主产业化及应用，打通上游原材料、研发、制造、电池回收及梯次利用在内的能源生态产业链布局，完成能源生态产业闭环。
在营销服务方面，广汽埃安打造“主机厂-经销商-用户”服务模式，主机厂直接连接并服务到每一位用户，以用户APP为中心，逐步构建起“产品、服务、社交、稀缺资源、商业共创”等五大价值体系。

从易车App看，广汽埃安位居所有品牌热度第66位，如需更多数据，请到易车App查看。