量化基金的优势与劣势有哪些？量化基金的优缺点是什么？

1. 量化基金的优势与劣势有哪些？量化基金的优缺点是什么？

      说到基金，可能很多投资者经常听到的就是货币基金、债券基金、股票基金、混合基金、指数基金等等，那么对量化基金的了解不太多，其实量化基金就是指通过数理统计分析，通过编程演算来测算投资标的预期回报率，以期获取超越指数基金的收益。那么量化基金的优势与劣势有哪些？量化基金的优缺点是什么？
量化基金的优势和优点：      有助于避免盲点，控制风险      量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。      其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。      另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。量化基金的劣势和缺点：      应变能力不强      如果出现系统性的风险情况，当整个股市呈下跌趋势的时候，然后大跌，量化基金也是不能避免出现下跌的情况，因为，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整，它的应变能力不强，是比较缓慢和迟钝的。      另外采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金一般关注的是长期业绩，如果投资者想短期投资，那么量化基金可能短期内是很难有一个很高的收益。

2. 量化基金的优势与劣势

1、量化基金的优势和优点：1）有助于避免盲点，控制风险2）量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。3）其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。4）另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。2、量化基金的劣势和缺点：1）应变能力不强2）如果出现系统性的风险情况，当整个股市呈下跌趋势的时候，然后大跌，量化基金也是不能避免出现下跌的情况，因为，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整，它的应变能力不强，是比较缓慢和迟钝的。3）另外采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金一般关注的是长期业绩，如果投资者想短期投资，那么量化基金可能短期内是很难有一个很高的收益。拓展资料：1、关于盈利和亏损如何计算，就是说，基金公司赚了会按你买的股数、当天的单位净值和赎回日期的净值差给你相应的红利。赔了,你同样要以所购股数和净值差分摊损失。2、其他费用，购买的时候会收取一定的手续费，基本是0.012每股，赎回的时候手续费是0.005，打个比方，如果你购买当天的单位净值是1元，你买了10000股（一共是一万元），你一共需要交170元的手续费。如果用网上银行购买，会有相应的折价，大概手续费是110左右。各个银行的手续费不一样。3、基金时期，一般分为认购期、运作期(封闭期)、申购期三个阶段。刚开始的时候是认购期,一般是半个月左右,在这半个月里你只可以购买不能赎回(卖出),买入价一般是1元。然后进入运作期(封闭期),在这段时间里基金公司会拿你的钱去建仓,也可以说是一个准备期,一般不超过三个月。

3. 量化投资基金的优势

 南方策略优化是最新一只量化投资基金。该基金在产品设计上充分考虑了中国市场的现状和发展趋势，提出了创新的主动量化投资模式。这种以定量模型为核心，但在决策流程和模型构建中有机结合定性分析的模式有可能成为量化投资的主导模式。同时，根据国外量化投资发展的新趋势和国内市场的特点，南方也开发了最新进化的量化投资模型。南方策略优化的主动量化投资模式主要体现在三个层次：在资产配置层面上定性定量并重，在行业配置层面上的定量为主定性为辅，以及在个股选择层面的量化筛选。在资产配置层面，综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。这与传统的主动型基金可以说基本一致；但恰恰是在资产配置层面上，解决了量化模型最大的缺陷，即对周期转换缺乏预判能力。也就是说，在市场趋势可能发生转折的时候，定性决策可能占据主导。在行业配置层面上，该基金提出以B-L模型为基础构建的行业配置模型。这一模型体现了定量为主，有机结合定性分析的思想。这一模型的关键在于，在分析行业指数历史收益数据的基础上，利用概率统计方法，将投资人对各行业或板块的预期收益的倾向性观点相结合，产生新的预期收益，通过求解量化模型进而得到优化的行业配置比例。简单来说，这一模型的思想就是把投研人员对未来预期的主观判断当作模型本身的关键因子，用于修正从历史数据中得出的预期收益，从而优化模型配置结果。因此模型给出的不仅是客观规律，而且也结合了投研人员关于未来行业判断的观点修正。在个股选择上以量化模型为主，以实现对个股的广泛筛选。其采用的模型是经典的多因子选股模型，“南方多因子量化选股模型”重点选择四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、现金流情况、财务杠杆水平以及未来成长性等，反映了上市公司的当前价值和成长潜力。（2）价值因子　：反映股票的绝对和相对估值水平。（3）市场面因子：包括股票价格的动量/反转趋势、股票所处风格板块的轮动，股票价格的历史波动等。（4）流动性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流动比率等各种指标，对个股流动性进行衡量。通过数据分析筛选未来可能具有超额收益的个股。量化投资要有严格的纪律，也应有鲜明的投资目标定位。南方策略优化把自身的投资目标定位在稳定超越指数，稳定获取超额收益。超额收益主要通过量化配置和选股获取超额alpha收益，也可能来源于通过主动选时获取beta超额收益。量化投资希望在持续性，稳定性上保持优势。而稳定超越指数，也就相当于超越多数主动型基金。 和传统的主动管理基金相比，量化基金的优点正在于降低了对基金经理主观能力和经验的依赖。但量化基金要想成功运作，管理人的能力同样重要。这主要体现在两方面：一是能否开发和设计出好的量化模型，二是如何做到主动和量化的结合，在投资实践中用好模型。在这两方面，国内的基金公司都进行了长期的积累和准备，南方基金的量化投资团队即是其中的典型。

4. 量化核心基金在投资管理上有什么优势

量化核心基金在管理上的优势有很多，主要有以下几点：
优势一：主流
量化投资从1970年为零到现在举足轻重，到2009年大概已经占比达到30%以上，已经成为绝对的主流投资方法之一。
　　
优势二：相比主动投资的优势
量化投资本身是通过模型把投资者的思想、经验、理念容纳在模型里面，通过模型结果来交易的，
它的优势是，能够屏蔽市场交易时投资者的情绪波动问题。另外，电脑在数据广度上也有一定优势。处理大量的信息有优势。

优势三：定量投资的核心在？
定量投资的核心是模型设计，但真正的核心是模型中包含的投资理念。而不同的市场所适用的理念是不完全相同的。
所以，不同的市场模型也不相同。比如美国、日本、欧洲的模型就“长”得非常不一样。

优势四：根据市场特色改变模型
量化投资方式本身没有问题，问题在于是否能将这种方式用得好。比如针对政策市，量化投资中可以通过主题均衡减少政策风险。
另一方面，如果一个定量投资人对某个政策方向有很大把握，他也可以通过形成一个针对该政策的因子来获取超额收益。
对于中国这样的新兴市场也有新兴市场的方法。关键是能否把握好市场特点，设计好投资模型。
 
优势五：他国优势可以借鉴
我们当初投资亚洲的时候就是从头开始的。基本上把很多研究准备工作从头做了一遍，香港和台湾的公司，我们都重点的看。
我们做大中华市场，研究的准备时间是非常长的。另外，我们看市场是从定量的角度来看，
更具体的来说，是对目标市场投资机会的把握，这方面很多经验都是可以借鉴的。　

5. 什么是量化基金净值 量化基金的优势有哪些

      量化基金可以穿越牛熊震荡市，长期稳定的获取超额预期年化预期收益，有助于散户做出更好的投资决定。什么是量化基金净值？了解什么是量化基金净值，可以先看一下资产净值的概念。量化基金的优势有哪些？整理了以下内容，以供参考。资产净值      资共同基金的资产根据市场收盘价计算的资产总价值，扣除成本后基金和各种成本的日期后，本基金的产生的净资产值的一天。通过股份总数除以优秀一天基金净值每股。      点击看详细基金估值是计算净值的关键，点击看详细单位资产净值基金的价值，该基金代表各基金的股票资产净值。公式单位资产净值的计算公式如下：基金单位资产净值=(总资产 - 总负债)股票基金/总数。点击看详细凡总资产由基金(包括股票，债券，银行存款和其他有价证券等)所拥有的所有资产的总资产以公允价格。总负债是指负债资金形成融资，包括费用支付给他人，应对经济利益。股份在当时总人数的基金是优秀的基金份额数额。点击看详细基金估值的关键是计算基金资产净值的份额。      基金往往分散在股市投资的各种投资工具，如股票，债券等，因为这些资产的市场价格是不断变化的，因此，该基金份额只有日净资产值重新计算反映基金的投资价值。是基金资产的估值原则如下：点击看详细1，按照计算日期，该日期没有交易的收盘价上市的股票和债券，计算依据的最收盘价的交易日。点击看详细2，在计算成本价的非上市股份。点击看详细3，未上市债券和未到期的定期存款的本金估值日期加上应计利息额的计算方法。点击看详细4，特殊情况不能或不应该被确定资产价值，本基金管理人按照上述规定适用于相关规定。网络点击看详细基金，基金份额累计净值差异的基金份额，点击看详细基金资产净值的净资产，被称为基金的净值(资产净值NAV)也NAV每股基金被调用。      点击看详细计算公式如下：基金份额资产净值=(总资产 - 总负债)股票基金/总数。其中，总资产由基金，包括股票，债券，银行存款和其他有价证券等所拥有的所有资产；总负债是指负债资金形成融资，包括费用支付给他人，应付利息及其他资金；指的是优秀的基金份额，当时的总基金份额总数。开放式基金份额的总数每天都在改变，所以应是统计数天的交易为准结束后。在每个营业日结束后，当天将基金份额总数除以净资产值作为日内交易，在抽奖日期起计的净资产价值的份额的时候。网络点击看详细份额基金的基金业绩表现的重要指标，开放式基金的交易是每股的基础上确定基金的净价格。由于基金的资产价值都始终与市场的波动起伏，所以基金净值将继续发生变化。回报，点击看详细基金率是该基金的回报率，这是年度分红派息给投资者，提高网的好处。量化基金的优势  优势一：主流      量化投资从1970年为零到现在举足轻重，到2009年大概已经占比达到30%以上，已经成为绝对的主流投资方法之一。  优势二：相比主动投资的优势      量化投资本身是通过模型把投资者的思想、经验、理念容纳在模型里面，通过模型结果来交易的，      它的优势是，能够屏蔽市场交易时投资者的情绪波动问题。另外，电脑在数据广度上也有一定优势。处理大量的信息有优势。优势三：定量投资的核心      定量投资的核心是模型设计，但真正的核心是模型中包含的投资理念。而不同的市场所适用的理念是不完全相同的。      所以，不同的市场模型也不相同。比如美国、日本、欧洲的模型就“长”得非常不一样。优势四：根据市场特色改变模型      量化投资方式本身没有问题，问题在于是否能将这种方式用得好。比如针对政策市，量化投资中可以通过主题均衡减少政策风险。      另一方面，如果一个定量投资人对某个政策方向有很大把握，他也可以通过形成一个针对该政策的因子来获取超额预期年化预期收益。      对于中国这样的新兴市场也有新兴市场的方法。关键是能否把握好市场特点，设计好投资模型。  优势五：他国优势可以借鉴      我们当初投资亚洲的时候就是从头开始的。基本上把很多研究准备工作从头做了一遍，香港和台湾的公司，我们都重点的看。      我们做大中华市场，研究的准备时间是非常长的。另外，我们看市场是从定量的角度来看，      更具体的来说，是对目标市场投资机会的把握，这方面很多经验都是可以借鉴的。      上一篇：2016年量化基金预期年化预期收益排名      下一篇：2017年量化基金有哪些 2017定投量化基金介绍

6. 量化基金的特点是什么？如何选择量化基金？

      现在市面上的基金类型是有很多种，其中量化基金，一般大家都是比较少听到的，其实量化基金就是通过对数据的统计和分析，选择那些未来预期收益可能会超过基准的标的进行投资，那么量化基金的特点是什么？如何选择量化基金？为大家准备了相关内容，以供参考。
量化基金的特点是什么？      1、选股依靠电脑强大的处理能力来筛选数据指标进行股票详细调查，对股票设定预期指标检验其潜力，以追求收益为目标。      2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置，将基金经理的投资理念与分析相互结合；      3、避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限，降低了基金经理主观能力和经验的依赖。      4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。如何选择量化基金？      1、看投资策略和目标      当选中心仪的量化基金后，可以点击基金详情里面去看投资策略和目标，有的基金是单一策略，有的基金是混合策略，一般来说，混合策略比单一策略稳健。      另外看里面是否介绍了量化投资的方法，比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。      2、看基金经理      虽然说量化基金是根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资，但是前期还是需要人工来操作，量化投资的模型只是一个框架和工具，后面还是基金经理操作，因此选择一个好的基金经理还是很有必要的。

7. 量化基金跟普通基金有什么区别

量化基金从字面上看“量化”二字是要具体到操作上，比如说：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、资产配置、期权套利、统计套利等。就是指通过对数据的统计和分析，选择那些未来预期收益可能会超过基准的标的进行投资。
另外值得注意的是量化基金主要以通过对数据的统计和分析来规避人为投资带来的影响，让投资更加的合理，这点是优于普通基金的，但是量化基金对比普通基金来说应变能力是不强的，因为量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整，比较缓慢和迟钝的。
而普通基金是分类型的，比如说：货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、指数基金，都是有自己的投资方向和范围的，其风险和预期收益都是不一样的。
比如说货币基金、债券基金的风险比较小，收益比较稳健，基金波动小，但是混合基金、股票基金、指数基金等等风险大，收益回报高。
但普通基金他们都有一个共同特点就是没有通过对数据的统计和分析，是投资者把资金交给基金经理进行投资行为，并且投资者主观意识会比较强，想什么时候买入会根据自己的意愿。
扩展资料：
量化基金值得购买吗？
量化基金是有很多只的，值不值得购买是要从多方面去考虑的，比如说：量化基金过往收益率、基金的风险程度、基金的规模、基金经理、基金成立时间、基金评级、基金经理等等。
在选择量化基金过往收益率的时候尽量选择过往收益比较好的基金，可以对比沪深300的业绩，一般是高出的会比较好一点。

8. 为什么说量化基金是比指数基金更好的选择

其实两者的维度不尽相同。
（1） 指数型基金（Index Fund）是基于被动投资的思想，认为市场是完全有效的，任何投资者不能够长期地战胜市场。事实证明，在美国股市多数主动投资的基金经理不能够打败标普500指数型基金。指数型基金投资的优点有：
a. 费率低廉。相对于主动管理1%-2%的管理费及申赎费用，指数型基金通常费用在0.5%及以下
b. 收益可观。长期能够持续战胜市场的基金经理实在太少，不论是中国还是美国
（2）量化基金是基于各种量化投资的思想创设的基金。以Alpha策略构建的基金为例，其目的是消除市场波动的风险，获取超越市场的低风险超额收益。这类基金往往认为通过一定的方法，可以挖掘出个股的超额收益（也即为市场并非一直完全有效的），从而通过股指期货对冲，获取低风险收益
结论：量化基金并不天然的好于指数型基金，两者维度不同，风险/收益特征不同，不可一概而论。如果认为市场在长期是有效的，那么指数型基金是较好的选择；而如果认为基金经理可以持续地打败市场，同时投资者属于风险厌恶的，不愿意承担市场波动的风险，那么量化对冲的基金可能是一个较好的选择