小鹏汽车拟增发4000万股ADS，或募资19.4亿美元

1. 小鹏汽车拟增发4000万股ADS，或募资19.4亿美元

日前，小鹏汽车发布公告称，公司拟增发4000万股ADS，增发价不超过50.66美元。
小鹏汽车表示，预估此次发行的净收入为19.422亿美元，如承销商使用超额配售权，收入将为22.34亿美元。
据悉，此次发行的净收益将主要用于四个方面，净收益的30%（约5.827亿美元）用于智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发技术；30%的净收入（约5.827亿美元）用于销售市场推广、销售服务渠道的拓展、超级充电网络以及拓展国际市场；20%的净收益（约3.884亿美元）用于智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；20%的净收益（约3.884亿美元）用于一般公司用途，包括营运资金需求。

值得注意的是，瑞银在上周四下调了小鹏汽车的评级。小鹏汽车当日收跌7.46%，报51.82美元，过去一个月，该股累涨133%。
瑞银分析师Paul Gong称，该股涨幅太大，不建议投资者在当前水平买入，并将小鹏汽车的评级从“买入”下调至“中性”。

尽管下调了股票评级，但Paul Gong还是将小鹏汽车的目标股价从25美元上调了一倍多，达到59美元。
Paul Gong在研报中称，仍然看好小鹏汽车的前景，但是在反弹超过200%之后，他认为投资者或多或少已经意识到（小鹏汽车涨幅过大）这一点。“尽管鉴于日益看好的长期观点，我们上调了对小鹏汽车的出货量预期（并降低了每股亏损预期），但我们认为其潜在的上行/下行趋势基本平衡。”
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2. 正面刚？小鹏汽车董事长何小鹏回应质疑

 [汽车之家?行业]? 近日，小鹏汽车董事长在个人社交平台公开放话：“看来昨天我们发布的包含激光雷达的小鹏下一代自动驾驶架构，让西边的某人很不爽，连续用pigu发声。我想说的是，造谣早就证明是无法打败任何竞争对手的。明年开始，在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不着东，至于国际，我们会相遇的 ”。此言一出，诸多留言猜测其是在隔空喊话特斯拉创始人马斯克。

 事实上，特斯拉与小鹏汽车的PK已发生过多次，马斯克曾公开提到小鹏汽车的自动驾驶相关技术存在“抄袭特斯拉”的嫌疑。今年4月，特斯拉向小鹏汽车提出公布自动驾驶源代码的诉求，目的是为了证明其前员工（后就职于小鹏汽车）窃取了该公司的自动驾驶源代码。针对此事，小鹏汽车发布了一份官方声明，表示拒绝提供源代码，并认为特斯拉“显示出了对一个年轻竞争对手明显的霸凌行为”。
 而在此次广州车展上，小鹏汽车宣布下一代自动驾驶架构系统能力再升级，域控制器集成度、算例、定位、感知会得到全面提升，真正做到端到端的自主导航驾驶。但对此马斯克再次讽刺小鹏汽车有抄袭问题。因此，此次何小鹏公开放话，也被指是对此事的回应。
编辑点评：
 当前，小鹏汽车作为国内造车新势力的代表之一，正在迎来积极的发展，赴美上市后股价也持续攀升，而其核心竞争力之一就是自动驾驶相关技术。然后其引以为傲的自动驾驶技术却经常被特斯拉马斯克指控抄袭，从何小鹏公开喊话来看，其也对马斯克几次三番的讽刺颇为不满，将用实际成果做出回应。（文/汽车之家 才丽媛）

3. 每股报收21.22美元 小鹏汽车上市首日大涨41.47%

易车讯 北京时间8月27日晚，小鹏汽车正式在美国纽交所上市，每股开盘价15美元。截止北京时间 4:00 收盘时，小鹏汽车报每股报收21.22美元，涨幅41.47%，总市值153亿美元。


8月27日，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股）。
小鹏汽车于2015年正式成立，总部设在广州，在北京、上海、美国硅谷和圣地亚哥多地设有办事处，并在肇庆、郑州设有智能制造工厂。2019年年底，小鹏汽车在C融共筹措资金近4亿美元，2019年小鹏汽车估值已经达近40亿美元。小鹏汽车C+轮近5亿美元融资于7月20日完成，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。

4. 小鹏汽车拟发行8500万股ADS 每股定价11-13美元之间

（文/张钰翊）小鹏汽车距离成为中国第三家在美上市的新造车企又近了一步。

近日，据美国证监会披露文件，小鹏汽车计划在美国IPO中发行8500万股ADS，对应1.7亿股A类普通股，每股定价介于每ADS11-13美元之间。连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美元。
值得注意的是，最新招股书还显示出了小鹏汽车多元而强大的认购阵容，包括阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Couatue、卡塔尔投资局以及小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购额分别为2亿美元、1亿美元、5000万美元以及5000万美元。

今年8月8日凌晨，小鹏汽车正式提交招股书，将在美国纽交所上市，股票代码“XPEV”，预计将于北京时间8月27日晚间正式在纽交所挂牌上市。而小鹏汽车也将成为继蔚来、理想之后，国内第三家在美IPO的新造车企。
数据显示，小鹏汽车2018年、2019年以及2020年上半年的营收分别为人民币0.97亿元、23.2亿元、10.03亿元，累计营收为34.71亿元，高于蔚来和理想IPO前的累计营收。截止到今年上半年，小鹏汽车亏损收窄趋势明显，由去年19.2亿元收窄至8亿元。
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5. 每股定价11-13美元之间 小鹏汽车计划发行8500万股ADS

 [汽车之家?新闻]??据美国证券交易委员会（SEC）21日披露的文件显示，小鹏汽车计划在美国IPO中发行8500万股ADS，对应1.7亿股A类普通股，每股定价介于每ADS11-13美元之间。小鹏汽车IPO主承销商分别为瑞信、摩根大通和美银美林证券。

 小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司，8月13日新增一项工商变更记录，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅达150%。注册资本的大幅增加也被解读为小鹏汽车正在大幅靠近正式IPO的日子。
 8月8日，小鹏汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，拟于纽交所上市。文件内容显示，小鹏汽车的上市股票代码为“XPEV”，而本次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券等。据悉，小鹏汽车暂定于8月26日定价，并于8月27日上市。（消息来源：每日经济新闻/新浪网；编译/汽车之家 周易）

6. 就是不信邪！小鹏汽车将在美国上市 预计募资1亿美元

《彭博》消息称：中国电动造车新势力小鹏汽车周五在美国申请了首次公开募股（IPO），预计募资1亿美元，最终将在美国纽约证交所上市。

据悉，近期小鹏汽车接连完成了两轮融资，从包括阿里巴巴集团、卡塔尔主权基金、高瓴资本、红杉中国等众多投资方处获得8亿美元，这也是使小鹏汽车在IPO前将公司的融资规模扩大到了8亿美元，随后本周五，小鹏汽车在美国提交了首次IPO。小鹏汽车本次在纽交所上市，主要由瑞士信贷集团、摩根大通、美国银行负责。

2020年以来，随着特斯拉、蔚来汽车等电动汽车股的股价大涨，电动车概念股受到更多投资人的欢迎，尤其是上个月刚刚募资11亿美元，在美国纳斯达克成功上市的理想汽车，短短一周时间理想汽车的股价已经上涨了61%，估值翻了近三倍，更加催动了投资人对电动车的投资热情。

数据显示：G3为小鹏汽车的首发车型，是一款纯电动的SUV，2020年上半年共计交付车辆5185辆，P7是小鹏汽车的第二款车型，是一款纯电动的轿跑，从今年5月份开始交付，截止到7月底，已经交付1966辆。

小鹏汽车成立于2014年，但在去年年初才开始正式交付车辆，其创始人何小鹏曾表示：希望今年7月份能够交付1万辆车，但明显由于受到疫情影响，没能够达成这一目标。而最终目标则是到年底能够交付4万辆。

关于上市地点，何小鹏曾经表示称：内部确实有上市的计划，但当前是需要专注于业务本身，而上市的地点可能会是海外、国内都会上市，但在美国上市优于国内上市。如今这一说法得到了实际行动的支撑，但当前美国对中国上市企业的限制，不知道后续是否会有重大影响。

除已经成功上市的蔚来汽车、理想汽车，以及正在筹备上市的小鹏汽车之外，浙江合众新能源汽车、大连威马汽车等众多国内造车新势力也纷纷表示最快今年进行上市，不过均表示会优先考虑在国内上市。
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7. 何小鹏为什么退出小鹏汽车？

退出如下：
何小鹏退出小鹏汽车：没有官宣具体的原因。但是坊间根据信息猜测，是为了IPO。小鹏汽车此次大量股东退出和注册资本减少，外界猜测其实际目的为搭建可变利益实体（Variable Interest Entities，VIE）架构，为海外上市进行铺垫。

何小鹏退出大股东：
目前，该公司法定代表人为小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩，公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发，汽车零配件设计服务等。
此前，公司最大股东为公司董事长何小鹏本人，当何小鹏退出最大股东后，广东小鹏汽车科技有限公司以40.53%的持股比例成为该公司最大股东。

8. 何小鹏为什么退出小鹏汽车？

何小鹏退出小鹏汽车何并没有官宣具体的原因。但有网友猜测小鹏汽车事件的根本原因，并不是汽车升级带来的，而是由于产能问题，交车的周期太长，比如有不少车主，是2018年5月订购了小鹏汽车，但是等到2019年5月才提到车，交车的周期长达1年。
而刚提到去年订购的汽车，2020新款就推出了，而且在配置方面新款更加丰富，价格却更加实惠。这让谁都是无法接受的，何小鹏，男，汉族，1977年出生于湖北黄石，毕业于华南理工大学，小鹏汽车、UC优视联合创始人，现任广东鹏行智能有限公司董事长。

何小鹏的经历
1977年出生于湖北黄石，1999年毕业于华南理工大学计算机专业，2004年，何小鹏和梁捷共同创办了UC优视，他带领团队打造的UC浏览器、UC乐园等产品取得了用户的高度认可，2014年6月，UC优视整体并入阿里。
何小鹏先后任阿里移动事业群总裁、阿里游戏董事长等职位。2017年8月22日，何小鹏从阿里离职，2017年8月29日，何小鹏正式加入小鹏汽车，出任小鹏汽车董事长，2020年5月18日，虎牙宣布小鹏汽车董事长何小鹏已辞任虎牙独立董事一职。