一般什么样的客户需要进行投资理财？

1. 一般什么样的客户需要进行投资理财？

只要有闲置资金，而且资金流动率低的客户都有投资理财需求。
对平台有以下核心要求：
1、平台可靠，有上市公司背景或者国企背景等。
2、收益率较高，收益率肯定要大于银行定期存款，但是也不能太高，比如年化15%以上，让人感觉不靠谱。
3、资金能赎回，如果客户有急用，理财资金能赎回则会大大增强客户便利性及平台的可靠性。

2. 投资理财业务是什么？

投资理财，投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金、P2P、文化及艺术品等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的。

3. 听别人说理财方面的，做投资是什么意思？

1、理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钱问题而已，而是一个可持续循环的过程。
2、理财是现金流量管理，每一个人一出生就需要用钱（现金流出）、也需要赚钱来产生现金流入，因此不管是否有钱，每一个人都需要理财。
3、理财也涵盖了风险管理。因为未来的更多流量具有不确定性，包括人身风险、财产风险与市场风险，都会影响到现金流入（收入中断风险）或现金流出（费用递增风险）。
4、理财的方式有很多种，适合自己的才是最好的

4. 听别人说理财方面的，做投资是什么意思？

1、理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钱问题而已，而是一个可持续循环的过程。
2、理财是现金流量管理，每一个人一出生就需要用钱（现金流出）、也需要赚钱来产生现金流入，因此不管是否有钱，每一个人都需要理财。
3、理财也涵盖了风险管理。因为未来的更多流量具有不确定性，包括人身风险、财产风险与市场风险，都会影响到现金流入（收入中断风险）或现金流出（费用递增风险）。
4、理财的方式有很多种，适合自己的才是最好的

5. 投资理财是什么意思？

投资理财，投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金、P2P、文化及艺术品等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的，从而加速资产的增长。
投资理财一词，最早见于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。

扩展资料：
投资理财途径：
投资者要进行投资理财，需先开立相应的投资理财账户。为防范投资者陷入投资理财误区，造成财产、精神上的损失，投资者在开立储蓄、保险、股票、债券、外汇、期货、黄金等投资理财账户时应到符合国家监管要求的正规金融机构办理。
我国金融机构主要分为银行、保险及证券三大组成部分，但从投资理财途径上看，证券公司能为投资者提供较多的投资理财途径及申请更多类别的投资理财账户。而部分理财工具（如债券）也可通过多种渠道（银行或证券公司）开立投资理财账户。
一般而言，银行方面，通过银行开立的投资理财账户可以办理储蓄类产品和银行理财产品以及基金类产品，大型银行还可通过银行系统购买国债。由于银行网点分布较广，通过银行渠道开立的投资理财账户可到银行柜台办理。
参考资料来源：百度百科-投资理财

6. 公司理财是什么意思？

公司理财主要是根据资金的运动规律，对公司生产经营活动中资金的筹集、使用和分配，进行预测、决策、计划、控制、核算和分析，提高资金运用效果，实现资本保值增值的管理工作。
企业资金运动有三种类型：
1、经营性现金流动：指同企业产品的生产与销售和服务提供相联系的交易形成的现金流入与流出。
2、投资性现金流动：指同企业固定资产与长期证券的购进与出售相联系的交易形成的现金流入与流出。
3、筹（融）资性现金流动：指同企业股东权益、长期债务筹资与短期债务融资相联系的交易形成的现金流入与流出。
总体来说就是企业理财就是对企业的资产进行配置的过程；狭义地讲，企业理财是要最大效能地利用闲置资金，提升资金的总体收益率。

7. 理财公司是什么概念

1、概念：泛指第三方理财机构，不同于银行、保险等传统金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。
2、具体业务：作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。

8. 投资理财是干什么的？

说到理财，很多人认为理财就是钱生钱，比如买房、买黄金、炒股票等。其实这些都属于理财的范畴，但严格意义上的理财，其实叫财富管理，也就是科学合理的规划现在以及未来的资源，做好家庭财务规划，在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断，防控风险。