金融客户经理是做什么的？

1. 金融客户经理是做什么的？

2. 金融客户经理是做什么的

工作内容：
（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。
（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。
（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。
（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。
（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。
（7）谈判。与客户进行业务谈判。
（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。

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初、中级客户经理应具备以下条件：
（1）品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。
（2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。
（3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务。
（4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。
(5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。
（6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
参考资料百度百科-客户经理

3. 金融行业的客户经理，主要负责哪些工作内容呢？

金融行业客户经理是干什么的？客户经理工作成效直接决定银行在激烈的金融竞争中能否占有市场，从而最终影响着银行经营效益。客户经理集银行经营与服务于一身，是完全职能“小型银行”，是建立银企合作关系的骨干，是银行中坚力量。银行的客户经理属于银行的销售岗。分为个人客户经理和对公客户经理，我们只讲对公客户经理，以下简称客户经理。

银行客户经理可说是银行与客户交流的桥梁，工作主要是以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系。最常见的工作比如说：企业周转的流动资金的贷款。以及项目贷款；例如：企业要盖厂房等等。客户经理负责银行的一些产品以及业务的营销工作。客户经理要基于客户所处环境、基本情况等建立和维护客户档案，以客户为中心积极开展营销工作，有针对性地向客户营销和推荐银行的金融产品和服务，协助客户完成交易并做好售后服务与问题反馈。


一般来讲，客户经理会有一个客户系统，里面有大量的客户信息，供其挖掘优质客户，建立银行与客户的关系。所以大银行的新晋客户经理上手更容易些，毕竟银行每天都会有大量优质客户开户。营销工作主要涉及资产业务、负债业务和中间业务。资产业务主要是放贷及风控。负债业务主要是拉存款，客户经理不仅要维持现有客户的存款规模，还要拓展新客户以满足其名下的存款规模的稳定性或增长率要求。而中间业务种类较多，比如结算、咨询等。种种营销工作都要求员工有抗压能力以及强大的交际能力。银行客户经理的营销工作中，花费最多精力的或许不是针对客户，有的时候是内部的上级部门，为了得到上级部门支持，他们不得不将部分营销费用花费在内部营销，请他们吃饭沟通感情是基本工作，一年三节总要表示一下吧，还有更为关键的时候，就是当一个项目报送到相关部门审查的时候，适当的走访也必不可少。


这可和一般的销售不一样，毕竟很多客户的开发以及维护都会有领导出面解决，压力自然也会相对较小。而且进入银行会有师父手把手教学，充满人性化的销售值得拥有。至于薪资待遇怎么样？没有哪个岗位可以做到既多金又清闲工资永远是要和劳动成正比的。

4. 请问证券金融投资顾问是做什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

5. 身为一个金融投资顾问需要的是什么条件来才能拉到客户？

电话不听的打。。。不停。。。不停。。。不停的打 ，从上班坚持到下班。
抓住任何一个有哪怕那么一点意向的客户，哪怕他是无聊在听你说话。
对一些能聊的上话的客户，定时给他去个电话，多聊聊，注意把握尺度，别让人烦了，看好时间点在去电话，自己琢磨，坚持到他成为你的客户或者他让你以后别再烦他。
客户的积累需要时间，尤其是刚进入这一行的人，不要心急。口才好到天花乱坠的也比不上一个能坚持的人，几个月布开单很正常，坚持下去你就成功了，否则将被自我淘汰。
最后还需要一点运气，运气就在于你每天电话的数量，大海捞针吧。
这一行就是大浪淘沙，心急的人必将淘汰。。。祝你成功

6. 现在做客户经理的话是在证券公司好还是投资公司好？女生

证券公司都很正规，体系完善，福利待遇比小的投资公司好很多。证券公司是证券交易所的会员单位，像其他一些国家级交易所的会员单位（比如上海黄金交易所的会员、各期货公司），福利待遇都很好。
投资公司的话，有大有小，工资的话还行，提成也高，但是它的晋升机制不健全，呆多久都是小业务员，能够做到团队经理就比较好。
压力都差不多，主要就是业绩，业绩不好不管什么公司都不会留。但正规公司升职以后业绩要求没那么严。
另外其他一些公司也需要不少客户经理，比如保险公司（这个业绩比较难做，做得好的都是有背景的），还有就是银行信用卡部（这个比较多，业绩不难做，但这个模式不好，别的业务员都是有几个大客户伺候好了衣食无忧，做信用卡就要每个月都要完成规定的指标，后期个人发展不足）。
最后提醒你，不过什么公司，客户经理人员流动性极大，就是业绩不好做，证券公司就是非常不好做的。有问题追问，没有请采纳

7. 投资顾问公司的客户代表是做什么的

1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“man”原则：
m：
money，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
a：
authority，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
n：
need，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

8. 投资经理怎样在融资客户面前显得很专业？

如果你的客户是真的大佬的话，那还是不要班门弄斧了。这样如果犯了错，被当场戳中场面会很尴尬。但如果客户是不是很懂这方面的事情，初次接触的话。你就可以在给他讲解业务时，有意无意的加一些比较晦涩难懂的专业术语。让他听得云里雾里，但对你有莫名的信任感。觉得你还挺靠谱，这时候，你就只需要再把刚刚讲的内容，用通俗易懂的话讲给他听就行了。

记得千万不能装完逼就跑，你给别人扯一大段有的没的。客户还在云里雾里的时候，你又不多加说明，这单子肯定要黄。因为他根本没听懂你说了什么，怎么给你融资。

最重要的就是，你要能够让你的客户信任你。毕竟融资不是小事，你要能够把你们准备做的项目的前景描绘的十分美好，如果你能让你的客户和你一起幻想之后坐在家里数钱的日子，那你就是真的成功了。
而这些，都是十分考验你的业务水平的。作为专业的投资经理，这种事情你应该非常有经验。并且能够很好地将你的经验传授给你的手下。只有做到了这样，你才能在业界站稳脚跟。

反正说来说去绕回原点，在社会上混，必须要有干货。没有实力谁要听你瞎吹牛啊，社会，远比你想象的现实许多。如果没有一点儿真知识，就算运气好做了几个大单，最后也会被新的力量挤掉。成年人的世界就是这么残酷。怎样在融资客户面前显得自己很专业，只有一种方法，那就是你自己真的很专业。