基金时间加权收益率怎么计算？

1. 基金时间加权收益率怎么计算？

计算方法一：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金该方法在计算时无需考虑定投次数、定投周期，只需简单的加和投入资金作为本金，把现有的(市值-本金)作为收益，计算出简单收益率。因此，被称为最简单、直观的方法。通常我们所说的定投收益率就是按照这种方法计算的，计算方法二：定投收益率=(基金净值-平均成本)/平均成本在买卖股票和基金的时候，收益率=(卖出价格-买入价格)/买入价格。这是一次性买入策略的收益率。而定投分批买入，因此“买入价格”应该是“平均成本”，而“卖出价格”就是“卖出时候的基金净值”。计算方法三：参考了定投时间因素的年化收益率在定投中，能够止盈才是最终要的，更为合理的止盈是参考了定投时间因素的年化收益率。一般而言，年化10%-15%是可以参考的指标。年化收益率的计算公式可以在EXCEL表格输入函数：=POWER(1+定投收益率，1/已定投年份数)-1。注意：单利和复利都是计息的方式，单利就是利不生利，即本金固定，到期后一次性结算利息，而本金所产生的利息不再计算利息。复利其实就是利滚利，即把上一期的本金和利息作为下一期的本金来计算利息。拓展资料：时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率。时间加权收益率是各个时期的持有期收益率的平均值根据计算平均值的方法不同，分为算术平均时间加权收益率和几何平均时间加权收益率。按照算术平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为算术平均时间加权收益率。按照几何平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为几何平均时间加权收益率时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于：时间加权收益率不开n次方，而几何平均收益率则要开n次方。这意味着，时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率，而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。项目投资的平均收益率又称平均会计利润率(AverageAccountingRateofRerurn)是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率。股票的平均收益率是指总收益率除以股票个数.基金的平均收益率是将基金每月收益率的平均值年度化后的统计值，并用于计算基金回报的标准差。平均收益率并不完全等同于基金三年年度化收益率。货币的时间价值的定义：从量的规定性来看，货币的时间价值是没有风险和没有通货膨胀下的社会平均资金利润率.在计量货币时间价值时，风险报酬和通货膨胀因素不应该包括在内。货币的时间价值是：指货币经过一定时间的投资和再投资所增加的价值，称为资金的时间价值。货币的时间价值不产生于生产与制造领域，产生于社会资金的流通领域。

2. 基金时间加权收益率怎么计算？

时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率。
公式
时间加权收益率是各个时期的持有期收益率的平均值
根据计算平均值的方法不同，分为算术平均时间加权收益率和几何平均时间加权收益率。
按照算术平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为算术平均时间加权收益率。
按照几何平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为几何平均时间加权收益率
时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于：时间加权收益率不开n次方，而几何平均收益率则要开n次方。这意味着，时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率，而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。

3. 时间加权收益率的计算

时间加权收益率是各个时期的持有期收益率的平均值根据计算平均值的方法不同，分为算术平均时间加权收益率和几何平均时间加权收益率。按照算术平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为算术平均时间加权收益率。按照几何平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为几何平均时间加权收益率时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于：时间加权收益率不开n次方，而几何平均收益率则要开n次方。这意味着，时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率，而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。时间加权收益率（RTW）的计算公式为：

4. 时间加权收益率的公式

时间加权收益率是各个时期的持有期收益率的平均值根据计算平均值的方法不同，分为算术平均时间加权收益率和几何平均时间加权收益率。按照算术平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为算术平均时间加权收益率。按照几何平均法计算各个时期持有期收益率的平均值，被称为几何平均时间加权收益率时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于：时间加权收益率不开n次方，而几何平均收益率则要开n次方。这意味着，时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率，而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。时间加权收益率（RTW）的计算公式为：

5. 资金加权收益率公式与时间加权收益率公式分别是什么?

时间加权收益率
假设每次取得的
分红
都立即进行再投资，考虑的分红的时间
价值
。
假设将考察期分成n个阶段，每个阶段的收益率分别是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分红至第2次分红之间的收益率，HPR2是第2次分红至第3次分红之间的收益率，……
初始份额净值是NAV0，
经过第1个阶段，份额净值NAV1=NAV0*(1+HPR1)，
经过第2个阶段，份额净值NAV2=NAV1*(1+HPR2)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)，
经过第3个阶段，份额净值NAV3=NAV2*(1+HPR3)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*(1+HPR3)
……
经过第n个阶段，
份额
价值NAVn=NAVn-1*(1+HPRn)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*……*(1+HPRn)
时间加权收益率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1。
资金加权收益率可以直接理解为IRR，即
内部收益率
，就是令NPV净现值＝0，然后计算出的收益率。时间加权收益率一般为是指在每单位时间
期间
计算其
金额
加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。即：假设将考察期分成n个阶段，每个阶段的收益率分别是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分红至第2次分红
之间
的收益率，HPR2是第2次分红至第3次分红之间的收益率，……初始
份额净值
是NAV0，则：
（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1，如果是超过一年的话，一般为了考虑到
复利
影响，即考虑到再投资
因素
，会在得到的值上开
年数
的次方，即几何平均数（1+时间加权平均数）1/N次方＝（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）

6. 时间加权收益率的平均收益率

项目投资的平均收益率又称平均会计利润率（Average Accounting Rate of Rerurn）是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率。 股票的平均收益率是指总收益率除以股票个数. 基金的平均收益率是将基金每月收益率的平均值年度化后的统计值，并用于计算基金回报的标准差。平均收益率并不完全等同于基金三年年度化收益率。

7. 基金收益率计算

衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。
基金收益率
计算公式

收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红


收益率=收益/申购金额×100%

8. 收益率的加权公式怎么算。

时间加权收益率假设每次取得的分红都立即进行再投资，考虑的分红的时间价值。假设将考察期分成n个阶段，每个阶段的收益率分别是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分红至第2次分红之间的收益率，HPR2是第2次分红至第3次分红之间的收益率。
初始份额净值是NAV0，
经过第1个阶段，份额净值NAV1=NAV0*(1+HPR1)，
经过第2个阶段，份额净值NAV2=NAV1*(1+HPR2)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)，
经过第3个阶段，份额净值NAV3=NAV2*(1+HPR3)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*(1+HPR3)……
经过第n个阶段，份额价值NAVn=NAVn-1*(1+HPRn)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*……*(1+HPRn)
时间加权收益率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1。

扩展资料：
在市场经济中有四个决定收益率的因素：
（1）资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。
（2）资本商品生产率的不确定程度。
（3）人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。
（4）风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。
对中国收益率的研究不仅揭示了收益率与收入及收入分配之间关系的变化特点，而且从方法上进一步丰富了收益率研究和经济学理论，如计量方法、收益率与收入关系的变化特点等等。综上述，主要得出了如下基本结论：
1、根据1997年以前的数据估算的中国城镇收益率还低于世界和亚洲平均水平，之后的研究结果已经接近或开始超过这一水平，说明中国城镇劳动力市场化改革的程度在逐渐完善。
2、相比之下，农村的收益率还比较低，低于城镇约3-4个百分点，特别是近年来有扩大的趋势。对这一现象的解释是劳动力市场分割以及农村生产技术条件的落后造成的。农村收益率的低下有可能会对农村居民的收益率需求产生负面的影响，对于这一结论，还需进一步的实证检验。
3、在中国，发现了收益率的递增现象，由于这一现象有可能是由于经济发展上的结构性扭曲和收益率投资体制上的扭曲造成的，它将引起收入差距的进一步扩大，因而需要政策上足够的重视。
4、在收益率估算的其他方面，女性的收益率要高于男性，西部地区的收益率要高于东部地区，收益率随时间的变化逐渐提高。
5、制度因素仍旧影响着中国居民收益率投资的回报，市场机制在90年代中期以前劳动力资源配置中起的比较弱的作用解释了这一时期中国收益率的低下。
6、研究表明，中国转型期的收益率逐渐提高，这种变化的内在机制主要归因于面向市场化改革的制度变迁。一些研究还发现，中国收益率的上述特点还可能加大了收入不平等。
参考资料来源：百度百科-时间加权收益率