理财顾问的介绍

1. 理财顾问的介绍

个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。

2. 理财顾问求职简历范文3篇

　　求职信能体现语言的三个纯理功能之一——人际功能。那关于理财顾问的个人  简历  有哪些呢?下面是我为你整理的理财顾问  求职简历    范文  ，希望你喜欢。
       　　理财顾问求职简历范文篇1   
    　　个人基本简历
   
    　　姓名：
   
    　　国籍：中国
   
    　　目前所在地：广州
   
    　　民族：汉族
   
    　　户口所在地：湖北
   
    　　身材：163 cm?50 kg
   
    　　婚姻状况：未婚
   
    　　年龄：27 岁
   
    　　求职意向及工作经历
   
    　　人才类型：普通求职
   
    　　应聘职位：船务：船务、跟单员：空海运操作、投资/理财顾问：
   
    　　工作年限：4
   
    　　职称：无职称
   
    　　求职类型：全职
   
    　　可到职日期：随时
   
    　　月薪要求：2000--3500
   
    　　希望工作地区：广州 广州 广州
   
    　　个人工作经历：
   
    　　公司名称：德航国际货运代理有限公司
   
    　　起止年月：2007-03 ～ 2008-07
   
    　　公司性质：私营企业
   
    　　所属行业：交通运输
   
    　　担任职务：空运客服
   
    　　工作描述：主要负责向航空公司/船公司订舱,跟单操作及解决客户&航空公司的问题.并制作各种进出口单证.
   
    　　  离职  原因：去培训外语
   
    　　公司名称：香港汉诺斯实业集团有限公司
   
    　　起止年月：2006-02 ～ 2007-01
   
    　　公司性质：私营企业
   
    　　所属行业：鞋业/皮具/玩具
   
    　　担任职务：船务
   
    　　工作描述：负责和物流公司沟通,独立完成一票单的工作.如订舱,拖车,装柜,报关,报检以及处理各种进出口单证，熟悉B/L，L/C，PACKINGLIST，INVOICE，汇票，  保险  单，产地证等.
   
    　　离职原因：回家
   
    　　  教育  背景
   
    　　  毕业  院校：湖北省长江大学
   
    　　最高学历：本科
   
    　　毕业日期：2005-07-01
   
    　　所学专业一：英语
   
    　　所学专业二：计算机应用
   
    　　2008-092009-03广州市亚加达外语专修学院英语
   
    　　语言能力
   
    　　外语：英语　优秀
   
    　　国语水平：精通
   
    　　粤语水平：一般
   
    　　工作能力及其他专长
   
    　　熟悉国际海运/空运一条龙的操作;
   
    　　计算机熟练,办公软件(Word;  Excel  ;Powerpoint);
   
    　　具有良好的沟通能力,具有一定的口才与幽默.
   
    　　(保险及中介请勿打扰,谢谢!)
   
    　　详细个人自传
   
    　　多年的国际物流  经验  ,让我在压力中不断成长;能灵活地面对在工作中的挫折和困难; 另一方面,,工作积极向上,态度认真,受到同事的一致好评!
   
    　　个人联系方式
   
    　　通讯地址：广州市体育西路
   
    　　联系电话：
       　　理财顾问求职简历范文篇2   
    　　三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)
   
    　　居住地：上海
   
    　　电　话：139********(手机)
   
    　　E-mail：
   
    　　最近工作 [ 1年8个月]
   
    　　公　司：XX公司
   
    　　行　业：金融/投资/证券
   
    　　职　位：理财顾问
   
    　　最高学历
   
    　　学　历：专科
   
    　　专　业：国际金融
   
    　　学 校：北京联合大学
   
    　　  自我评价  
   
    　　心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
   
    　　求职意向
   
    　　到岗时间：一个月之内
   
    　　工作性质：全职
   
    　　希望行业：金融/投资/证券
   
    　　目标地点：北京
   
    　　期望月薪：面议/月
   
    　　目标职能：理财顾问
   
    　　工作经验
   
    　　2012 /7—至今：XX公司[1年8个月]
   
    　　所属行业： 金融/投资/证券
   
    　　销售部 理财顾问
   
    　　1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。
   
    　　2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。
   
    　　3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。
   
    　　4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
   
    　　2011 /6—2012 /6 ：光大银行[1年]
   
    　　所属行业： 银行
   
    　　私人部 大堂经理
   
    　　1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。
   
    　　2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。
   
    　　教育经历
   
    　　2007 /9—2011 /6 北京联合大学 国际金融专科
   
    　　证 书
   
    　　2009 /6 大学英语四级
   
    　　2008 /12 大学英语四级
   
    　　语言能力
   
    　　英 语(良好) 听说(良好)，读写(良好)
       　　理财顾问求职简历范文篇3   
    　　姓名：xxxx
   
    　　性别：男
   
    　　年龄：XX岁
   
    　　身高：XXX
   
    　　体重：XX
   
    　　学历：高中
   
    　　籍贯：贵州
   
    　　现所在地：上海浦东外高桥
   
    　　求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理
   
    　　求职地区：上海浦东
   
    　　期望薪资 5000-8000元/月
   
    　　个人评价
   
    　　本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。
   
    　　工作经历
   
    　　上海汇金房地产投资顾问有限公司
   
    　　工作时间：2010年06月-至今
   
    　　薪资水平： 5000-8000元/月
   
    　　在职职位：高级营业主任
   
    　　工作职责：
   
    　　1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;
   
    　　2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;
   
    　　3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;
   
    　　4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。
   
    　　上海金石投资理财顾问有限公司
   
    　　工作时间：2008年03月-2009年11月
   
    　　薪资水平： 5000-8000元/月
   
    　　在职职位：客户经理
   
    　　工作职责：
   
    　　1 、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
   
    　　2、通过电话
   
    　　与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;
   
    　　3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
   
    　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

3. 个人理财顾问具体是做什么的

理财顾问的工作主要包括: 
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议; 
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

4. 投资管理个人简历

 投资管理个人简历范文
                    　　光阴迅速，一眨眼就过去了，我们找工作的时间就要到来，这时候，最关键的简历怎么能落下！简历怎么写才能具有特色？下面是我帮大家整理的投资管理个人简历范文，希望能够帮助到大家。
    
    投资管理个人简历范文1    投资管理个人 简历范文 ：
  个人基本资料      真实姓名： xxx    性别： 男       学历： 初中   体重： KG         身高： CM       户籍所在地： 江苏   年龄： 58 岁      民族： 汉       婚姻状况： 已婚    政治面貌： 群众
  联系方式      【通讯地址】： ********* 【QQ】：  ********* 【MSN】： *********   【家庭地址】： ********* 【联系 电话 】： ********* 【 E-mail 】： *********      求职意向      求职类型：临时 要求月薪： 面议   希望 职业 ：家庭装修/生活类 - 油漆工 希望职位：油漆工   希望地区：苏州-张家港-不限            工作  经历       时间：1885 - 至今 公司名称：家庭装修－油漆工   公司性质：其他 所属行业：家庭装修/生活类   所在部门：家庭装修 职位名称：油漆工    离职 原因：家庭装修－油漆工     工作描述：  为个人家庭其企业提供油漆装潢服务
    投资管理个人简历范文2    　　 个人基本资料 
  　　真实姓名： xxx
  　　性别： 男
  　　学历： 初中
  　　体重： KG
  　　身高： CM
  　　户籍所在地： 江苏
  　　年龄： 58 岁
  　　民族： 汉
  　　婚姻状况： 已婚
  　　政治面貌： 群众
  　　 联系方式 
  　　【通讯地址】： *********
  　　【QQ】： *********
  　　【MSN】： *********
  　　【家庭地址】： *********
  　　【联系电话】： *********
  　　【 E-mail 】： *********
  　　 求职意向 
  　　求职类型：临时 要求月薪： 面议
  　　希望职业：家庭装修/生活类 - 油漆工 希望职位：油漆工
  　　希望地区：苏州-张家港-不限
  　　 工作经历 
  　　时间：1885 - 至今 公司名称：家庭装修－油漆工
  　　公司性质：其他 所属行业：家庭装修/生活类
  　　所在部门：家庭装修 职位名称：油漆工
  　　离职原因：家庭装修－油漆工
  　　工作描述：
  　　为个人家庭其企业提供油漆装潢服务
    投资管理个人简历范文3    　　基本信息 个人相片
  　　姓 名： 性 别： 男
  　　民 族： 汉族 出生年月：
  　　证件号码： 婚姻状况： 未婚
  　　身 高： 175cm 体 重： 85kg
  　　户 籍： 广东湛江 现所在地： 广东湛江
  　　毕业学校： 南京陆军指挥学院 学 历： 本科
  　　专业名称： 国际经济与贸易 毕业年份： 20xx年
  　　工作年限： 职 称：
  　　求职意向
  　　职位性质： 全 职
  　　职位类别： 贸易
  　　证券/金融/投资
  　　职位名称： 文员 ;
  　　工作地区： 湛江市 ;
  　　待遇要求： 可面议 ; 不需要提供住房
  　　到职时间： 可随时到岗
  　　技能专长
  　　语言能力： 英语 英语4级 ;
  　　计算机能力：
  　　教育培训
  　　教育经历： 时间 所在学校 学历
  　　20xx年9月 - 20xx年7月 南京陆军指挥学院 本科
  　　培训经历： 时间 培训机构 证书
  　　工作经历
  　　其他信息
  　　自我介绍： 本人思想上积极要求上进，学习勤奋刻苦，成绩良好，乐于助人，能吃苦耐劳，为人诚恳老实，性格开朗善于与人交际，工作上有较强的组织管理和动手能力，集体观念强，具有团队协作精神，创新意识。具有很好的`学习能力和领悟能力，在工作学习中不断进步。尽量使自己获得较广的知识、逻辑思维清楚。责任心强，工作积极主动，对自己的言行负责。
  　　发展方向：
  　　其他要求：
    ;

5. 证券理财应聘个人简历范文

第一部分:个人简历
1.张**，男，25岁，1987年*月*日生，家住江苏省南通市人民路188号；
2.1994年9月至2000年6月就读于江苏省南通市第二小学；
3.2000年9月至2003年6月就读于江苏省南通市第一中学初中部；
4.2003年9月至2006年6月就读于江苏省南通市第一中学高中部；
5.2006年9月至2010年6月就读于江苏省南通大学金融系；
6.2010年7月至今在华泰证券股份有限公司南通人民中路营业部任客户经理。
第二部分：金融经历
1.从小打理自己的零花钱；
2.上不期间一直担任班长职务，打理班费，得到学样颁发的“井井有条”奖；
3.2005年拥有自己的第一笔次存款，与银行进行了第一交亲密接触，了解并熟悉了银行存取款及利率及理财产品等相关知识；
4.大学期间5次参加华泰证券大学生炒股大赛，得过一个二等奖，两个三等奖；
5.2006年初通过中国证券业协会全部五门证券从业资格考试；
6.2010年底荣获华泰证券人民路营业部最佳新人奖；
7.2011年底荣获华泰证券南通分公司涨乐宝营销标兵称号。

6. 证券理财应聘个人简历范文

姓    名：胡燕性    别：女 民    族：汉族出生年月： 1987年8月14日身份证 32052519870**** 婚姻状况：未婚身    高： 160 体    重： 50kg户    籍：江苏苏州现所在地：江苏南京毕业学校：南京师范大学学    历：本科专业名称：金融毕业年份： 2010年工作经验：一年以内职    称：其他教育培训 2006年9月 - 2010年7月南京师范大学金融学本科工作经验 ▌吴江市坛丘中心小学 2007年7月 - 2007年8月 企业性质：事业单位行业类别：教育、培训、科研院所担任职位：行政/人事类-人事经理工作描述：担任教务助理工作,负责日常教务事理是大学暑期社会实践离职原因：▌吴江市梅堰街道办事处 2009年7月 - 2009年9月 企业性质：行政机关行业类别：协会、社团、政府公用事业、社区服务担任职位：企业文职类-高级文员工作描述：负责科协文印办公室的日常工作,属于大学生暑期社会实践离职原因：技能专长 语言能力：英语 大学英语6级 ; 普通话 标准计算机技能：证书 中级 ;技能 江苏省计算机一级技能专长：作为金融专业的学生,积极参加金融理论研习会,学习优秀。通过各种实践活动锻炼自己对社会的适应能力及吃苦耐劳的能力,每个假期也在不同的单位实习,积累经验,体验社会。
爱好证券行业,热情肯干。求职意向 求职类型： 希望职位：金融/保险/证券类
经营/管理类
财务/审(统)计类
求职意向： 营业部理财师 证券咨询助理 求职地点： 吴江 苏州 待遇要求： 1500元/月 可面议 ; 不需要提供住房可到职时间：半年内其他资料 自我评价：我能吃苦,有着自立、上进、善于思考的能力,性格开朗热情,具有较好的团队精神与组织、协调、执行能力。能够很好地处理人际关系,适应新的环境,在集体的天地中,能够充分发挥自己的才能,是个责任心强的人。在校期间,作为金融专业的学生,积极参加金融理论研习会,学习优秀。通过各种实践活动锻炼自己对社会的适应能力及吃苦耐劳的能力,每个假期也在不同的单位实习,积累经验,体验社会。发展方向：本人热爱金融行业,希望从事金融行业的工作。
个人的发展前景 ；工作地点 ；企业的公众形象 ；

广阔的发展空间 ；先进的管理办法 ；较高的社会地位 ；这些是我所希望的。
如果我有幸被如用,我将进我所能,爱岗敬业! 其它要求：==========

7. 私人理财顾问的介绍

私人理财顾问，就是对金融、财务领域有专家级的见解和处理能力，为企业主或个人提供专属理财服务的咨询人员。

8. 理财顾问的理财顾问

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。