四川省理财规划师报名考试

1. 四川省理财规划师报名考试

理财规划师考试时间：2013年11月16日，报考时间：2013年9月1日——9月18日。
理财规划师报考条件：具备以下条件之一者均可报考
★ 助理理财规划师：
    （1）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    （2）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训，并取得结业证书。
    （3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
    （4）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    （5）连续从事本职业工作6年以上。
★ 理财规划师：
    （1）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训，并取得结业证书。
    （2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训，并取得结业证书。
    （4）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （5）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （6）取得本专业或相关专业大学专科学历证书后，连续从事本职业工作7年以上。 
    （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
    （8）连续从事本职业工作13年以上。

2. 成都地区理财规划师报考条件？

—— 助理理财规划师（符合以下条件之一者） 
   （1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。（4）具有其他专业专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定学时数，并取得结业证书。—— 理财规划师（符合以下条件之一者） （1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续  从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。                           http://www.cdsjjy.com/Html/Enroll/Introduction-377.Html

3. 成都地区理财规划师报考条件

理财规划师的报考条件

　　［国家职业资格三级］具备以下条件之任意一个条件均可报考：
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业(法律、金融、会计、经济类、管理类)毕业证书。
具有本专业或相关专业(法律、金融、会计、经济类、管理类)大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。


　　［国家职业资格二级］具备以下条件之任意一个条件均可报考：
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
取得本专业或相关专业(法律、金融、会计、经济类、管理类)大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业(法律、金融、会计、经济类、管理类)大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业(法律、金融、会计、经济类、管理类)大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 

具体你可以到 四川省职业技能考试报名系统 查看，请自行百度吧

4. 四川2014年理财规划师报名时间是什么？

同学你好，很高兴为您解答！

   高顿网校为您整理相关信息：

　　根据人力资源社会保障部办公厅《关于做好2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(人社厅发〔2014〕9号，以下简称(《通知》)精神，现就做好我省2014年国家职业资格全国统一鉴定(以下简称“全国统一鉴定”)工作报名时间通知如下：

　　各报名组织单位应于考前40天通过全国统一鉴定考务管理系统，将考生报名数据上报省鉴定中心，同时递交加盖单位公章的考生报名表、资格证明材料及考生论文等相关资料。省鉴定中心将组织力量对考生资格进行复核，对符合条件的统一制作准考证参加全国统一鉴定。

　　理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

　　理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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5. 怎样考理财规划师？

理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
 助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可） 
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
 理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二、培训费用
助理理财规划师：1800元（ 包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。)
理财规划师：3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。) 

一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。发证机关是国家人力资源和社会保障部。

三级 ：（助理理财规划师） 
培训课程：理财规划原理，宏观经济分析，投资规划，风险管理与保险规划，实业投资，现金规划，消费支出规划，退休养老规划， 财产分配与传承规划等十余门课程，
考试科目：基础知识，专业能力
考试教材：理财规划师国家职业资格认证统编教程（两本）

不培训也可以报名，不过不参加培训不太容易考，容易耽误自己的学习。两本书很厚。建议找专业些的培训机构考试！

   AFP是指金融理财师---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
   根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：   1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；    2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
    金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。因此建议去考CHIP。

6. 理财规划师的报考条件？

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg
?pwd=zxcv 提取码:zxcv    
国家职业资格考试理财规划师强化课程

7. 报考理财规划师需要什么条件？

理财规划师考试科目及所需具备的条件 范文，职业生涯规划范文。 考试内容：　　共三门（基础知识、专业技能、综合评审）­­­基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划职业等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）注：目前开考等级：三级、二级。报名条件：助理理财规划师（国家职业资格三级）（具备以下条件之一者）（1）具有大学专科及以上学历人员（在读）。（2）连续从事本职业工作6年以上人员。理财规划师（国家职业资格二级）（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上.

8. 怎么考理财规划师

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。
理财规划师申报条件： 
（一）助理理财规划师（具有以下条件之一者） 
1、连续从事本职业6年以上。 
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 

鉴定考试一年两次，上半年5月份考试，下半年11月份考试，预计2013年理财规划师考试时间上半年为5月18日至19日，下半年为11月16日至17日。
理财规划师鉴定方式：
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。