银行专员是做什么的

1. 银行专员是做什么的

银行专员是指银行与保险公司合作而专门设立的一个岗位，亦称
银行保险
专员或
银保
员。

各家银行现在普遍都代销保险类的
理财产品
，所以这中间就需要一个“桥梁”来沟通银行与保险公司，使彼此之间可以互通信息。而银行专员，就扮演了这个“桥梁”的角色。

一般情况下，银保员在
银行网点
营业大厅，借助银行的平台销售本公司的产品；与客户达成交易后，即在银行网点柜面填写有关单据，办理相关手续（即将客户资金从银行划帐到保险公司）；然后再由银保员将相关单据带回保险公司，保险公司凭以开立保单；最后，由银保员联系客户领取保单。