吉利计划回归A股,汽车狂人李书福的下一个目标是它!

2024-05-10 07:47

1. 吉利计划回归A股,汽车狂人李书福的下一个目标是它!

6月17日晚,吉利汽车发布公告,董事会批准了发行人民币股票并在上海证券交易所创新板上市的初步方案。
这家市值逾千亿港币的港股蓝筹要回A股上市了,而且还是科创板!
受此影响,6月18日早盘,香港恒指开盘跌0.39%,而吉利汽车涨7.56%。

吉利汽车方面表示,关于本次A股发行的具体方案及时间表,将在履行内部决策程序,履行监管部门相关批准、审核、注册等程序后,及时向市场披露。
吉利汽车2005年5月在港交所上市。2014年11月沪港通开通,吉利汽车被港交所列入首批港股通可买卖港股名单。
目前在港股上市的车企有吉利汽车、长城汽车、比亚迪股份、东风集团股份、广汽集团、北京汽车、中国重汽。其中,长城汽车、比亚迪、东风汽车、广汽集团、中国重汽都已在A股上市,吉利也许就是下一个。

回归A股,双渠道可以实现更大规模的融资。
2011年6月,比亚迪回归A股,对其新能源汽车等领域融资发挥巨大作用,两个月后,长城汽车也回归了A股,为其最近几年的快速发展奠定基础。
2012年3月,广汽集团也回归了A股,为广汽发展注入新的动力。这些A+H股的上市汽车公司,在回归A股后获得了更好的融资渠道。
与其他国内汽车龙头相比,没有A股上市平台一直是吉利汽车的短板。回归A股,对吉利来说显然是一件好事。

此次若能登陆科创板,吉利汽车将打通境内A股的资本市场融资渠道,有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力。
此次吉利汽车回归对科创板也颇具意义。对科创板来讲,有望收获第一个整车上市公司。
吉利汽车表示,发行A股股份数不超过发行完成后的总股本15%。按照吉利汽车目前92.13亿股的股份数计算,吉利汽车发行A股股份数将不超过16.3亿股。
假设发行价格与目前港股价格一致,吉利汽车A股上市可募资约177亿元人民币。
目前,吉利汽车集团旗下持有吉利汽车、沃尔沃汽车、领克汽车和极星汽车100%的资产,未来还有望吸纳吉利控股集团持有的49.9%的宝腾资产和50.1%的路特斯资产。

近日,吉利汽车发布了5月产销快报,作为头部自主品牌表现较优。5月,吉利汽车销量10.88万辆,同比增长20.5%;1-5月累计销量42.03万辆,同比跌幅收窄至25%,1-5月市占率达6.9%。
再说几句
李书福的目标是将吉利汽车打造成一家能与丰田等齐名的全球化企业。
今年2月,吉利汽车宣布与沃尔沃汽车进行业务整合,未来将寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。
吉利与沃尔沃合并和本次A股发行两个交易相互独立,互不为前提。如此,吉利汽车可能成为国内第一个打通A股+H股+欧洲三大资本市场的整车企业。
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吉利计划回归A股,汽车狂人李书福的下一个目标是它!

2. 吉利汽车科创板上市计划落定

6月30日,浙江证监局正式披露吉利汽车辅导备案公示文件——《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》(以下简称"《公告》")。《公告》指出,中金公司与华泰联合证券担任此次吉利汽车的上市辅导机构,接受辅导人员为吉利汽车全体董事(含独立非执行董事)、高级管理人员和持股5%以上的股东和实际控制人(或其法定代表人)。目前,三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记,这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。

鉴于吉利汽车于2005年5月就已在香港联交所主板上市,且股权、资产架构未发生重大调整,因此辅导期相对较短,预计至7月结束。虽然根据《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》要求,"为保证辅导工作质量,辅导期原则上不得少于3个月。"不过在北京、山东、江西等地方证监局则有明文规定,"已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份,且股权、资产架构未发生重大调整的"可以不受此时间限制。此前,吉利汽车于6月24日发布《建议根据特别授权进行人民币股份发行及建议修订组织章程大纲及章程细则》,表示董事会已批准可能发行人民币股份及在科创板上市的初步方案,并将向上海证券交易所申请建议人民币股份发行。此外,董事会还提出,建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过约17.32亿股,即不超过该公司经扩大后股本的15%。

细则中基本明确募资资金将重点投向新车型产品研发项目。
所得款项的约40%投向新车型产品研发项目;
所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目;
所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途,以改善本集团的财务及现金流状况。
据吉利汽车官方消息,吉利2020年内计划推出6款新车,目前领克品牌旗下的05、吉利品牌旗下的ICON以及大豪越已上市,下半年还将有几何品牌旗下一款纯电SUV、吉利品牌旗下一款中型车以及领克06陆续面世。

在同为注册制的科创板和创业板之间,吉利选择了前者,一定程度上取决于科创板较高的估值水平,可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融合到更多资金。对此,中金公司也指出:"就公司层面,扩充A 股融资平台,能够享受板块更高估值中枢水平,增加流动性,国内投资者能够增加参与度。"对于科创板而言,自主科技研发能力是重要考量因素之一。所以,六月上旬吉利汽车宣布,从"3.0精品车时代"进入"4.0全面架构体系造车时代"。目前吉利汽车已经有近20款车型出自CMA架构,全球累计销量达到60万辆。对标丰田TNGA的吉利CMA世界级模块化架构体系,将推动"4.0时代"的吉利向全球化汽车品牌更进一步。从香港上市至今15年,吉利已经从一家平平无奇的民营汽车公司成长为稳坐中国市场第一把交椅的头部自主品牌。不过在"新四化"浪潮冲击下,吉利这样从燃油老路里成长起来的巨头,面对特斯拉、小鹏、蔚来、理想等电动新势力的挑战甚至颠覆,无论是接二连三的买买买还是如今科创板上市,都透露着这个老前辈不甘落寞的倔强。
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3. 吉利理想领衔IPO、科创板在左,纳斯达克在右

2018年9月,李斌和他主持人的妻子在纽约街头拥吻的照片快速回传国内,伴随着蔚来敲钟,社交媒体和资本市场一片欢腾,两年时间,蔚来股价高开低走、跌跌撞撞,多次起死回生,在得到合肥的神助攻后,蔚来活过来了。在此次成都车展发布了新车EC6,并在本月迎来第5万台新车下线,俨然坐实中国造车新势力第一的位置。
2020年7月25日,理想汽车向美国SEC更新招股书,公布发行区间为8到10美元,准备发行9500万股,最高募资近10亿美元。其中,美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元,王兴认股3000万美元,Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。
若无意外,理想汽车将是继蔚来之后在美股上市的第二家造车新势力车企。

国内呢,科创板迎来一周年,重资本烧钱的造车新势力哪吒汽车和威马汽车准备要在科创板上市了。受到政策支持的科创板,以吉利为代表的车企显然坐不住了,都想先吃了这份红利。
至此,吉利汽车领衔,与哪吒和威马汽车一起瞄准A股科创板,理想汽车和小鹏汽车则执意美股。
科创板诱惑力有多大?
数据最有说服力。7月22日,科创板开市交易迎来一周年,累积140家企业募资2171亿元 ,总市值超过 2.9 万亿元,股价平均上涨200%,诞生了沪硅产业、国盾量子、安集科技、东方生物和天智航等5支十倍股,在提高资本市场资源配置效率的同时,助力科技创新的同时,也顺带诞生了7位百亿富豪。

同时,科创板融资余额也长期维持在较高的水平,最近一周科创板融资余额占流通市值比例为4.7%。
科创板企业多为细分行业的头部企业,整个科创板的单日成交金额在500亿上下,换手率整体维持在10%左右,今年4月份以来,换手率更呈现持续提高的趋势,最近一周已高达21%。

暂停与沃尔沃合并吉利专心科创板
值得注意的是,新能源产业目前还没有企业正式在科创板上市。可以预计,吉利、哪吒、威马将成为科创板上市的首批汽车企业,当然,也可能有黑马杀出。
除去科创板的诱惑,特斯拉在美股的股价一路飙升,目前已是丰田和大众汽车两家市值总和,资本市场给代表未来汽车产业的特斯拉们,包括扭转局面的蔚来以极大的盈利想象空间,这也催生了A股特斯拉概念股和新能源板块的快速上涨。

吉利汽车6月23日已经与两家上市辅导机构向浙江证监局报送备案登记,吉利回归A股已经进入实操阶段。吉利汽车和李书福一心想要将吉利做成中国的大众,此次计划科创板上市,与沃尔沃合并欧洲上市,打通中国、香港和国际资本市场,实现一家“A股+H股+欧洲”三地上市的整车企业。
哪吒汽车已经开始C轮融资,并计划于2021年在科创板上市。截至今年4月,哪吒汽车已陆续完成天使轮、A轮、B轮在内的多次融资,累计融资超过70亿元。

威马汽车据悉考虑最快今年在科创板IPO,目标IPO后估值超过43亿美元。截至目前,威马汽车已完成6轮融资,累计金额超过170亿人民币。

缺钱是共同的原 
从融资金额看,小鹏汽车累计融资将近170亿元,蔚来汽车融资将近140亿元以及通过IPO募资18亿美元,理想汽车成立至今(包括前身车和家)累计融资额在20亿美元左右。要造车,造智能汽车,应对亏损、应对研发、应对卖一辆亏一辆的境况,这些钱远远不够。
除去吉利汽车之外,综合目前造车新势力各家综合实力,处于头部的三家,无论是融资金额、创始人、还是汽车销量,尤其是企业体量,蔚来、小鹏、理想无疑是第一阵营。
也因此,理想汽车是一心一意要在美股上市,小鹏汽车如果没有大的意外,也会计划在美股上市。不过依旧存在变数的是威马汽车,科创板和美股依然还在选择中。

理想汽车抢夺窗口期
急于IPO,缺钱是最直接的原因。汽车行业本身重资产外,如今为了在智能化、电气化浪潮中赢得一席之地,各家卯足了劲砸入巨资搞研发,电子电器架构、技术平台、芯片、算法、操作系统、自动驾驶、体验中心开店、新车型研发,每一样都需要大额资金。
以理想汽车为例,其计划在2022年之前实现L3级别的导航自动驾驶;2023年推出全新车型X01,标配L4级别自动驾驶能力的硬件系统。2024年,通过OTA使量产车具备L4级别自动驾驶能力。
在新车型上,理想汽车在招股书中也披露了相关计划。理想汽车将在2022年推出全尺寸SUV,计划中还包括中型和紧凑型SUV,直营零售中心也将从目前的21家扩大到60家。
这些每一项的实现,资金是开路先锋,理想汽车必须得IPO。

7月1日,理想汽车正式完成D轮的5.5亿美元融资,7月11日,理想汽车首次提交赴美招股书。14天后,7月25日凌晨,理想汽车更新招股书,公司将公开发行9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。
以此计算,理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元。如按照IPO发行价中间价9美元计算,理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS,IPO估值达80亿美元,如果按照发行价区间上限10美元计算,估值可达88亿美元。
显然,理想汽车估值比哪吒和威马估值高出数倍。

若无意外,理想汽车将于本月底正式在美股上市,这也将是继蔚来之后在美股上市的第二家造车新势力企业,小鹏汽车也在快马加鞭中。
由于瑞幸造假,资本市场对中概股普遍产生了信任危机,为何理想汽车还是要赶在今年在美股上市,除了缺钱,有句话分析的好:今年是美股上市最差的一年,却可能是将来十年最好的一年。
总结
尽管小鹏汽车和威马汽车并未官方公布IPO,若无意外,伴随着理想汽车在美股上市,吉利和哪吒在科创板上市,资本大战下的汽车竞争,也将愈演愈烈,谁能最后生存下来,谁才能笑到最后。
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吉利理想领衔IPO、科创板在左,纳斯达克在右

4. 因吉利计划回归A股,沃尔沃表示暂停与吉利的合并谈判

因吉利计划回归A股,沃尔沃表示暂停与吉利的合并谈判
作者:小奇

日前,沃尔沃汽车就吉利汽车回归A股的计划表示称,二者的合并谈判将暂时停止。在2010年,吉利汽车与沃尔沃汽车相结缘,至今已有十年之久。这十年间,吉利汽车与沃尔沃汽车也是互帮互助一路走来。当时吉利汽车也是花费了18亿美元收购下了沃尔沃汽车。然而如今这个局面究竟是怎样造成的呢?在今年的2月份,双方同时发布了公告称道,目前就业务整合进行着初步的讨论,这也代表着吉利汽车与沃尔沃汽车将会合并打造成一个全新的汽车集团。合并后的业务将会分别在斯德哥尔摩与香港上市,这听起来无疑是一个好消息。

然而来到6月份,吉利汽车集团副总裁对外表示吉利将回归A股,吉利选择的板块是科创板,而且也在港股发布公告称董事会可能已经批准了A股上市计划。吉利回归A股有利于进一步的优化资本结构,还可以达到提升公司的资金实力。而且A股和香港同时上市还能够更好的利用国内两个市场的资源,推动吉利的长期发展。

但是,也正是这样的一个计划,双方的合并谈判被迫暂停。也正如开头小编说的那样,沃尔沃汽车表示吉利汽车如果计划回归A股将便不能够在此时进行继续合并的计划。并且表示,吉利汽车如果结束这一系列活动,合并谈判将会正常进行。

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5. 冲刺科创板上市,吉利与沃尔沃合并计划被曝暂缓推进

?当地时间7月21日,来自外媒的消息称,由于吉利汽车(0715.HK)计划在科创板上市,其与沃尔沃的合并计划已暂时搁置。

知情人士向澎湃新闻记者透露,因吉利汽车计划在A股科创板上市,所以将暂缓推进与沃尔沃合并计划,待吉利汽车A股上市完成后,再重新启动双方的合并计划。
加速回归A股科创板
吉利汽车于6月17日发布公告表示,董事会已批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。发行的人民币股份规模将不超过拟发行人民币股份数目过大后公司已发行股本的15%。募集所得的款项拟用于业务发展及一般运营资金。此公告预示着已在香港上市的吉利汽车将回归A股。
6月30日晚间,浙江证监局官网正式公布了《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》。据悉,中金公司和华泰联合证券将担任吉利汽车的上市辅导机构,辅导预计至7月结束。分析人士认为此举意味着吉利回归A股科创板进程加速。
据公告称,所得款项净额的约40%投向新车型产品研发项目,以进一步丰富产品线;约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目,以持续提升相关领域技术储备;约15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关创新企业等境内标的的收购;以及约30%用于补充运营资金及一般企业用途。
外界普遍认为,吉利谋求回归A股很大程度上是为了缓解其财务压力。据悉,在整车企业中,比亚迪、广汽集团以及长城汽车已实现A+H两地上市,它们在回归A股后获得了更好的融资渠道。
目前为止,吉利还未披露2020年上半年的财务报告。但从吉利汽车发布的2019年财报来看,全年净利润相比往年有一定程度的缩水。2019年,吉利全年营收974.01亿元,同比下降9%;净利润81.9亿元,同比下降35%。
推迟与沃尔沃合并计划
吉利与沃尔沃计划合并的消息早于今年2月10日曝光,吉利汽车发布公告称,与沃尔沃正进行初步讨论以探讨两家公司的业务合并进行重组。
10年前,吉利控股以18亿美元的代价,全资收购沃尔沃集团,同时拥有了其10963项专利和专用知识产权。
此后,吉利不断加深与沃尔沃在技术方面的合作。2017年更成立领克汽车合资公司及吉利-沃尔沃技术合资公司实现了技术共享、零部件联合采购和纯电汽车平台研发等。2019年10月,双方宣布合并旗下发动机业务。
吉利与沃尔沃的抱团,互相成就了彼此。2019年,吉利蝉联中国品牌销量冠军达136.2万辆。2019年,沃尔沃销量达705,452辆。这是沃尔沃连续第6年破销量纪录,也是其成立93年来首次年销量破70万辆。
因此,吉利准备与沃尔沃进一步合并,成为年销量过200万辆的汽车集团。同时,合并后的业务拟于香港及斯德哥尔摩上市,希望通过业务重组,整合资源,以更具规模的优势,更强的专业能力和资源引领行业变革。完成重组之后,沃尔沃汽车、吉利汽车、领克汽车以及极星等品牌都将规划在大吉利体系之下,但各品牌仍将保留其独特定位。
不过,受疫情影响,沃尔沃最新发布的财报显示,2020上半年,公司亏损约9.89亿瑞典克朗(约7.8亿元人民币),去年同期盈利55.2亿瑞典克朗;公司上半年营收为1118亿瑞典克朗,同比下降14%。销量方面,2020上半年沃尔沃全球销量为近269,952辆,同比下降20.8%。其中,在中国总体销量同比下降仅3%。同时,沃尔沃汽车预计其业务将在下半年恢复。
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冲刺科创板上市,吉利与沃尔沃合并计划被曝暂缓推进

6. 持股吉利汽车的A股上市公司有哪哪些?

这你可以看这个官网就可以知道这个合作伙伴这块的啊,所以这点都不难处理ID啊

7. 沃尔沃汽车暂停与吉利的合并谈判,谈判在吉利A股上市完成后重启

沃尔沃汽车与其中国姊妹企业的合并计划似乎将被延后。
这家源自瑞典的汽车制造商周二(7月21日)发布公告称,将暂时搁置与吉利汽车控股有限公司的合并谈判。
“由于吉利汽车正谋求回归A股市场,因此无法在此时讨论两家公司的合并事宜。”沃尔沃汽车的一名发言人表示,“在吉利汽车结束了相关活动后,谈判将得到恢复。”
上述两家公司预计将于今年秋季恢复谈判。
今年2月10日晚间,沃尔沃的中国母公司——浙江吉利控股集团发布公告称,公司正在与沃尔沃汽车管理层就业务整合进行初步讨论。
据公告内容显示,如双方达成重组协议,将组成一家强大的全球性汽车业务集团,双方可实现成本结构和技术研发的协同作用,进而共同面对全球竞争的挑战。
按照计划,重组后新集团将保留吉利、沃尔沃、领克及极星每个品牌的独特性。并将合并后的业务分别于香港和斯德哥尔摩上市。
6月17日晚间,吉利汽车发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。6月24日晚间,吉利汽车获董事会批准发行人民币股份,以及获特别授权和相关事项。公告称,建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过17.32亿股股份。
吉利汽车7月发布最新的销量数据显示,今年6月份,该制造商实现销量110129辆,同比增长约21%。1-6月总销量为530446辆,跌幅同比收窄至19%。上半年,吉利汽车完成全年141万辆销量目标的38%。
尽管与吉利汽车合并计划将被延后,沃尔沃汽车仍对今年下半年的业务恢复情况表示乐观。
根据该制造商周二公布的财务数据,沃尔沃汽车今年1-6月出现了业务亏损。全球新冠肺炎疫情引起的封锁导致其供应链承受了考验,同时工厂也被迫暂时关闭。
今年二季度,沃尔沃汽车的销量在中国市场上经历了强势回升。该制造商表示,预计在美国及欧洲市场上的业务表现也将迎来类似好转。
沃尔沃汽车的销售数据显示,今年6月其在华销量同比增长14%至15088辆。1-6月,沃尔沃汽车在华销量累计达到65601辆,其中二季度连续三个月实现两位数增长。
“如果市场恢复情况如我们预期,那么我们可以期待全球销量将在今年下半年恢复到2019年同期水平,我们也正致力于使盈利水平及现金流恢复到同样的水平。”沃尔沃汽车CEO汉肯·塞缪尔森(Hakan Samuelsson)在一份声明中说道。
沃尔沃表示,市场复苏将使该公司得以恢复除美国南卡罗来纳工厂以外所有工厂的生产。
这家总部位于哥德堡的汽车制造商上半年财报显示,1-6月,其营业亏损为9.89亿瑞典克朗,而去年同期则取得了55.2亿瑞典克朗的利润。此外,该公司上半年收入也减少了14%,至1118亿瑞典克朗。
今年上半年,该公司在全球范围内共实现新车销售269962辆,较去年同期的340826辆销量减少约21%。
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沃尔沃汽车暂停与吉利的合并谈判,谈判在吉利A股上市完成后重启

8. 吉利汽车的发展历史

浙江吉利控股集团始建于1986年,从生产电冰箱零件起步,发展到生产电冰箱、电冰柜、建筑装潢材料和摩托车,1997年进入汽车行业,一直专注实业,专注技术创新和人才培养,不断打基础练内功,坚定不移地推动企业健康可持续发展。现资产总值超过2000亿元,员工总数超过12万多人,连续七年进入世界500强。

浙江吉利控股集团总部设在杭州,旗下拥有沃尔沃汽车、吉利汽车、领克汽车、Polestar、宝腾汽车、路特斯汽车、伦敦电动汽车、远程新能源商用车等汽车品牌,规划到2020年实现年产销300万辆,进入世界汽车企业前十强。
1986年,吉利开始创业;
1994年,吉利进入摩托车行业;
1996年,吉利集团有限公司成立;
1997年,吉利进入汽车行业;

1998年,首辆吉利汽车在临海基地下线;
2001年,正式获得生产资质,成为中国首家民营汽车企业;
2002年,吉利汽车进入中国汽车企业十强;
2003年,浙江吉利控股集团有限公司成立;
2005年,在香港证券交易所上市(HK:0175);
2006年,吉利入股英国锰铜公司;
2007年,发表《宁波宣言》,宣布战略转型;

2010年,收购沃尔沃汽车;
2012年,进入财富世界500强;
2013年,吉利汽车欧洲研发中心成立;
2014年,吉利三品牌归一,发布全新品牌架构;
2015年,吉利博瑞上市,进入精品车3.0时代;
2016年,发布吉利新能源商用车品牌(远程),发布LYNK&CO品牌(领克);

2017年,收购马来西亚DRB旗下宝腾汽车及路特斯股份,收购美国太力飞行汽车公司,收购沃尔沃集团8.2%股权,成为其第一大执股股东。
2017年,领克汽车合资公司、吉利-沃尔沃技术合资公司成立,高端合资品牌领克首款车型——领克01上市。

2018年,收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份,成为其第一股东。
2018年,与中铁投、腾讯共同组建的国铁吉讯科技有限公司正式揭牌成立,标志着动车组Wi-Fi平台建设经营取得重要进展。

2018年,与戴姆勒出行服务有限责任公司宣布,双方将在华组建合资公司,提供高端专车出行服务。
2018年,与航天科工集团签署战略合作协议,将开展最高时速4000公里的高速飞行列车等项目合作。
2018年,与中国电信在北京举行战略合作框架协议签约仪式,携手构建智慧立体化出行生态。
2018年,吉利与宝腾合作首款新车——宝腾X70在吉隆坡正式上市。