私募股权基金的募集设立

1. 私募股权基金的募集设立

协助发起人和投资者设立各类私募股权基金，包括产业投资基金、一般私募基金等形式，有限合伙制、公司制或信托制等模式，人民币基金、外币基金等类型。服务涵盖：● 根据基金设立者的目标设计合适的组织形式；● 协助基金投资者设计管理架构和收益结构；● 协助发起人募集资金，并规范相关手续和程序；● 协调、规范基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系；● 解决基金投资者、管理者所面临的各类法律法规项下的合规问题。私募股权投资基金的项目运作包括协助私募投资者锁定目标公司并成功投资于目标公司。服务涵盖：● 投资结构和资本退出安排的法律方案设计；● 对目标公司进行法律尽职调查；● 就项目相关问题向投资者出具法律意见书；● 参与项目的商业谈判；● 起草投资项目所涉及的相关法律文件；● 就政府相关审批与登记提供咨询意见并协助履行有关法定程序和手续；● 协助客户完成交易的交割。私募股权投资的管理退出包括协助私募投资者在条件成熟后以各种可行模式成功退出目标企业，获得投资价值。退出模式包括IPO退出、回赎退出、并购退出及清算退出等。服务涵盖：● 协助投资者对目标企业进行管理和服务；● 退出模式安排的方案选择和设计；● 依据不同的退出模式出具相关的法律意见书；● 参与项目退出的相关商业谈判；● 就退出中所涉及的所有重要法律事项提供切实可行的解决方案；● 作为基金方代表参与退出的相应法律程序；● 受基金方委托为项目公司提供IPO、并购重组等法律指导和服务。协助拟融资企业引入PE投资包括协助拟融资企业寻找、评估并引入合适的PE投资者，或设计实施其他融资方案。服务涵盖：● 为客户设计并制定融资方案；● 参与商业计划书的拟定；● 为客户寻找、推荐合适的PE投资者；● 协助客户参与PE有关的洽商和谈判；● 参与客户对PE的评估和选择，并在必要时提供法律意见；● 代表或协助客户设计与PE的合作方案；● 为客户起草、审查和修改与项目有关的章程、投资协议等法律文件。私募股权投资基金的特征：1、特定的募集对象：特定的机构和个人，银行、养老基金、保险公司、大型企业、信托基金2、特定的募集方式：非公开方式3、特定的投资方式：权益性投资的方式4、特定的投资对象：高成长性的未上市企业，放弃资本的流动性为代价追求长期的、更高的资本收益5、有限的经营期限：中长期，一般5-10年，多为封闭式投资即营期内不能退出6、特定的退出方式：为了在适当的时候能够卖出其所持有的权益并企业同时，协助改善经营管理以及筹备首次公开发行股票。

2. 私募股权基金的募集说明书需要包括哪些要素，有没有

①发行人基本情况；②发行人财务状况；③本期私募债发行基本情况及
发行条款，包括私募债名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或 利率确定方式、还本付息的期限和方式等；④募集资金用途及私募债存续期 间变更资金用途程序；⑤私募债转让范围及约束条件；⑥信息披露的具体内
容和方式；⑦偿债保障机制、股息分配政策、私募债受托管理及私募债持有 人会议等投资者保护机制安排；⑧私募债担保情况（如有）；⑨私募债信用评 级和跟踪评级的具体安排（如有）；⑩本期私募债风险因素及免责提示；⑪仲 裁或其他争议解决机制；⑫发行人对本期私募债募集资金用途合法合规、发
行程序合规性的声明；⑬发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件 真实性、准确性和完整性的承诺；⑭其他重要事项。

另外，发行人应在募集说明书中承诺，在私募债付息日的10个工作日
前，将应付利息全额存人偿债保障金专户；在本金到期日30日前累计提取的 偿债保障金余额不低于私募债余额的20%。发行人应在募集说明书中约定采 取限制股息分配措施，以保障私募债本息按时兑付，并承诺若未能足额提取
偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

3. 私募股权投资基金业务操作指引

最近向很多前辈请教关于股权投资类的图书应该看哪一本比较好的问题，得到的答复大多都是《》这本书。在公司上市、债券发行、上市公司再融资等领域内，国内全面、系统的业务操作指导书不多，本书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助。《》由隋平、赵方方所著，私募权益投资基金是目前中国金融市场中非常火热的资本运作活动，在全球金融危机的推动下，给中国的金融投资者提供了很好的投资抄底的机会，中国出现了全民私募的热潮。最近，人民币国际化的起步和人民币海外直投试点的启动，给中国全民私募注入了新的动力。作为资本市场中一项复杂的业务，无疑，私募投资成为投资银行凭借其巨大人才智识优势可以获取利润来源的重要领域，因而也成为投资银行重要的新兴业务领域。上面的内容是本书封面上的简介，事实上，看完这本书之后，所得到的信心远不止这些。理论与实际相结合，看完这本书后再动手运用到实际案例中，一定会加深对这一方面知识的理解。另外，大家还可以通过阅读与此相关的其他书，加深印象，比如说《21世纪经济与管理精编教材·金融学系列：投资银行业务》等。
本书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助

4. 私募股权基金的募集与运作的图书目录

【总论篇】1.私募股权基金概述1.1　什么是私募股权基金1.1.1　私募股权基金的起源1.1.2　私募股权基金的特征1.1.3　私募股权基金与其他投资基金的比较1.2　私募股权基金在中国的发展概况1.2.1　外资私募股权基金在中国的发展1.2.2　本土私募股权基金在中国的发展1.2.3　我国私募股权基金的立法现状【募集篇】2.私募股权基金的募集模式2.1　公司制私募股权基金2.1.1　《公司法》规制下的PE2.1.2　创业投资企业的独特之处2.1.3　内、外资创业投资企业的比较2.1.4　创业投资企业的税收优惠政策2.2　信托制私募股权基金2.2.1　信托制私募股权基金的运作模式2.2.2　信托制私募股权基金的法律主体2.2.3　信托制私募股权基金的特征2.3　有限合伙制私募股权基金2.3.1　有限合伙制私募股权基金的特征2.3.2　有限合伙协议的核心条款3.私募股权基金的内部治理3.1　公司制私募股权基金3.1.1　一般公司的内部治理3.1.2　公司制私募股权基金的内部治理3.2　信托制私募股权基金3.2.1 以受托人为核心的信托合同架构3.2.2　信托制私募股权基金的权力机构3.2.3　信托制私募股权基金的制度缺失3.3　有限合伙制私募股权基金3.3.1　谁来执行合伙企业事务3.3.2　有限合伙人的避风港条款3.3.3　本土基金内部治理结构的妥协4.私募股权基金的募集案例4.1 三种私募股权基金募集模式的比较和选择4.2　公司制私募股权基金募集案例4.2.1　深创投4.2.2　深圳达晨4.3　信托制私募股权基金募集案例4.3.1　中信锦绣一号4.3.2　中信锦绣二号4.3.3　太平洋深蓝一号4.4　有限合伙制私募股权基金募集案例4.4.1　深圳南海成长4.4.2　温州东海创投5.几种特殊类型的私募股权基金5.1　产业基金5.2　政府引导基金5.3　反向募集基金5.4　委托管理型基金6.外资如何募集设立人民币基金6.1 募集设立人民币基金的途径6.1.1 有限合伙制基金6.1.2 非法人型中外合作基金(cJV)6.1.3 中外合作平行基金6.2 人民币基金募集的关键——有限合伙人【运作篇】7.私募股权基金的投资流程8.私募股权基金如何签署Term Sheet10.私募股权基金的上市退出11.私募股权基金的其他退出方式【实务篇】附录4.参考文献……

5. 私募股权基金的募集与运作的图书信息

书 名: 私募股权基金的募集与运作作　者：邹菁出版社： 法律出版社出版时间： 2009年04月ISBN: 9787503693199开本： 16开定价: 48.00 元

6. 私募股权投资的说明

私募股权投资（PE）是指通过私募基金对非上市公司进行的权益性投资。在交易实施过程中，PE会附带考虑将来的退出机制，即通过公司首次公开发行股票（IPO）、兼并与收购（M&A）或管理层回购（MBO）等方式退出获利。简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。

7. 私募股权基金运作全程指引的目录

推荐序/Ⅲ第一篇　私募股权基金设立实务第一章私募股权基金的中国式管理/3第一节国际私募股权基金的发展与中国式管理/3第二节中国私募基金市场的发展现状与监管完善/19第三节国际金融危机后的中国私募股权基金/27第二章两种私募股权基金/33第一节有限合伙制私募投资基金的发展亮点及现实问题/33第二节拟订有限合伙制私募股权基金《合伙协议》/59第三节信托制私募股权基金的发展及其现实问题/73附件2-1　有限合伙企业合伙协议/86附件2-2　资金监管协议/95附件2-3　股权收益权买卖及回购合同/109附件2-4　股权质押协议/117第三章新模式与新渠道/120第一节房地产私募股权基金——房地产行业融资新模式/120第二节私募股权FOF——投资私募股权基金新渠道/126第二篇　私募股权基金投资实务第四章私募股权基金投资概述/135附件4-1　国际私募股权融资服务协议/149附件4-2　尽职调查保密协议/152附件4-3　股票期权协议书/154附件4-4　某公司第一轮融资出售可转换优先股条款清单/157附件4-5　国际私募股权融资商业计划书(一)/161附件4-6　国际私募股权融资商业计划书(二)/169第五章投资前的尽职调查/172第一节法律尽职调查操作实务/172第二节知识产权调查/195第三节往来账项尽职调查/201附件5-1　保密协议/204附件5-2　投资意向书/207附件5-3　尽职调查清单/209附件5-4　关于××公司××项目融资的法律意见书/213附件5-5　员工保密及竞业禁止协议书/219第六章投资时涉及的法律条款/223第一节国外风险投资法律条款及其在中国法律环境下的实施/223第二节风险投资清单条款之保护性条款：意义、范例、要点/236第三节风险投资清单条款之董事会条款：意义、范例、要点/239第四节风险投资清单条款之对赌条款：意义、范例、要点/241第三篇　私募股权基金退出实务第七章私募股权基金的退出机制及方式/249第一节私募股权基金的退出机制/249第二节私募股权基金的退出方式/256第三节私募股权基金的退出锁定期/288第八章私募股权基金上市退出实务/296第一节房地产公司海外上市退出的法律方案分析/296第二节矿业企业上市退出应注意把握的若干问题/305第三节中国企业境外上市法律结构重组/309第九章私募股权基金退出的境外主要证券市场与上市规则/318第一节香港联交所主板市场与香港创业板市场/318第二节新加坡第一级股市与新加坡自动报价市场/321第三节加拿大股票市场/324第四节英国股票市场/333附录/339附录一　关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见/341附录二　创业投资企业管理暂行办法/345附录三　外商投资创业投资企业管理规定/350附录四　商务部《外商投资创业投资企业管理办法》征求意见稿/361附录五　《外商投资合伙企业管理办法(送审稿)》起草说明/374附录六　外商投资合伙企业管理办法(送审稿)/376附录七　中国银监会关于印发《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》的通知/383附录八　上海市《关于本市股权投资企业工商登记等事项的通知》/387后记　面对金融危机我们应当如何定位/391……

8. 私募股权基金运作全程指引的作者简介

李磊，法学硕士，中国私募股权基金资深法律专家，上海东方华银律师事务所中国私募股权基金业务负责人，人民网招商频道专家顾问。李律师是最先将有限合伙制度引入中国创业投资基金及私募股权投资基金的开拓者之一，是最先提供私募股权基金募集设立、运营管理、投资退出全程法律服务的中国律师。李律师擅长在中国特色的投融资法律规制环境中，为基金组建及私人股权投资活动设计高效、务实的商业及法律架构。李律师在公司的并购重组、国际私募、基础设施间接性融资、融资租赁、境内外上市法律事务方面拥有十年的执业履历，曾被评选为“2008年中国私募投融资优秀法律顾问”。作为知名的专家学者型律师，李律师多次受邀在国家发改委培训中心、中国法学会、香港大学、亚洲(澳门)国际公开大学、北京大学等高校及政府机构主讲私募股权投融资实务，先后接受包括CCTV及《凤凰周刊》在内的多家财经媒体的专题访谈。