债券发行提供担保的要注意什么问题?

1. 债券发行提供担保的要注意什么问题?

1、保证信息的披露
提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应披露保证人的基本情况，包括但不限于下列事项：
(1)基本情况简介，包括保证人名称、法定代表人、设立日期、注册资本、所从事的主要业务等；
(2)最近一年的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标(并注明相关财务报告是否经审计)；
(3)资信状况；
(4)累计对外担保的余额；
(5)累计担保余额占其净资产额的比例；
(6)偿债能力分析。
(7)提供保证担保的，如保证人为自然人，应当披露保证人与发行人的关系，保证人的资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息。
(8)保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。
2、债券担保合同或担保函的主要内容的披露
提供保证担保的，应披露债券担保合同或担保函的主要内容，包括但不限于下列事项：
(1)担保金额；
(2)担保期限；
(3)担保方式；
(4)担保范围；
(5)发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系；
(6)反担保和共同担保的情况(如有)；
(7)各方认为需要约定的其他事项。
3、担保物的披露
(1)提供抵押或质押担保的，应披露担保物的名称、金额(账面价值和评估值)、担保物金额与所发行债券面值总额和本息总额之间的比例，说明担保物发生重大变化时的持续披露安排。同一担保物上已经设定其他担保的，还应披露已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序。
(2)提供抵押或质押担保的，应披露担保物的评估、登记、保管和相关法律手续的办理情况，并披露担保的范围。
4、增信措施的披露
(1)采用限制发行人债务和对外担保规模、对外投资规模，限制发行人向第三方出售或抵押主要资产，设置债券回售条款，设置商业保险等商业安排，设立偿债专项基金等其他方式进行增信的，应当披露增信措施的具体内容、相关协议的主要条款、实现方式、相应风险以及相关手续的办理情况等事项。

2. 债券发行提供担保的要注意什么问题？

1、保证信息的披露
提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应披露保证人的基本情况，包括但不限于下列事项：
（1）基本情况简介，包括保证人名称、法定代表人、设立日期、注册资本、所从事的主要业务等；
（2）最近一年的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计）；
（3）资信状况；
（4）累计对外担保的余额；
（5）累计担保余额占其净资产额的比例；
（6）偿债能力分析。
（7）提供保证担保的，如保证人为自然人，应当披露保证人与发行人的关系，保证人的资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息。
（8）保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。
2、债券担保合同或担保函的主要内容的披露
提供保证担保的，应披露债券担保合同或担保函的主要内容，包括但不限于下列事项：
（1）担保金额；
（2）担保期限；
（3）担保方式；
（4）担保范围；
（5）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系；
（6）反担保和共同担保的情况（如有）；
（7）各方认为需要约定的其他事项。
3、担保物的披露
（1）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的名称、金额（账面价值和评估值）、担保物金额与所发行债券面值总额和本息总额之间的比例，说明担保物发生重大变化时的持续披露安排。同一担保物上已经设定其他担保的，还应披露已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序。
（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的评估、登记、保管和相关法律手续的办理情况，并披露担保的范围。
4、增信措施的披露
（1）采用限制发行人债务和对外担保规模、对外投资规模，限制发行人向第三方出售或抵押主要资产，设置债券回售条款，设置商业保险等商业安排，设立偿债专项基金等其他方式进行增信的，应当披露增信措施的具体内容、相关协议的主要条款、实现方式、相应风险以及相关手续的办理情况等事项。
（2）提供担保或采用其他增信措施的，发行人应披露债券持有人及债券受托管理人对担保事项及其他增信措施的持续监督安排。

3. 发行人确定担保选择权债券的基本特征为

发行人确定担保选择权债券的基本特征为债权人。担保债券具有四个核心特征:一是投资人对担保资产享有优先于发行人的无担保债权人的追索权;二是担保债券的发行人应是受到公共监管的信贷机构,且投资人对发行人享有完全追索权【摘要】
发行人确定担保选择权债券的基本特征为【提问】
发行人确定担保选择权债券的基本特征为债权人。担保债券具有四个核心特征:一是投资人对担保资产享有优先于发行人的无担保债权人的追索权;二是担保债券的发行人应是受到公共监管的信贷机构,且投资人对发行人享有完全追索权【回答】
这一特点表现在两种方式中,一是债券持有人对发行人的特定资产(一般是指不动产)具有索偿权,一旦发行者的经营出现问题,企业债券持有者则可要求以已经指定的资产【回答】

4. 债券发行保荐人和为债券发行提供担保的机构的区别

二者是完全不同的角色。1、债券发行的保荐人主要承担主承销商的角色，负责债券的销售（一般是包销），以及核实发债人的信息披露，也经常担任债券受托管理人，但对于债券的偿付不承担任何连带责任。2、债券发行的担保机构主要为债券偿付提供担保，需要承担债券还本付息的连带责任。
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5. 企业债券 需要保荐人担保吗

　　1、企业申请公开发行可转换为股票的公司债券的，需要由保荐人保荐。
　　2、企业发行其他公司债券，不需要由保荐人保荐。
　　《证券法》
　　第十条　公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。
　　有下列情形之一的，为公开发行:
　　（一）向不特定对象发行证券的；
　　（二）向特定对象发行证券累计超过二百人的；
　　（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。
　　非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。
　　第十一条　发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
　　保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。
　　保荐人的资格及其管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

6. 企业债券需要保荐人担保吗?

1、企业申请公开发行可转换为股票的公司 债券的，是需要由保荐人保荐的。
2、企业发行其他公司债券时，不需要由保荐人保荐。
3、保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范的运作。
4、保荐人的资格及其管理办法由国务院证券监督管理机构规定。
《证券法》:
一、第十条:公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开 发行证券 。有下列情形之一的，为公开发行:
（一）向不特定对象 发行证券 的。
（二）向特定对象 发行证券 累计超过二百人的。
（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。非公开 发行证券 ，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。
二、第十一条:发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司 债券 ，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

7. 企业债券需要保荐人担保吗?

1、企业申请公开发行可转换为股票的公司 债券的，是需要由保荐人保荐的。
2、企业发行其他公司债券时，不需要由保荐人保荐。
3、保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范的运作。
4、保荐人的资格及其管理办法由国务院证券监督管理机构规定。
《证券法》:
一、第十条:公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开 发行证券 。有下列情形之一的，为公开发行:
（一）向不特定对象 发行证券 的。
（二）向特定对象 发行证券 累计超过二百人的。
（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。非公开 发行证券 ，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。
二、第十一条:发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司 债券 ，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

8. 信用公司债券是一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于担保证券范畴

是一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于无担保证券范畴。一般公司的信用状况要比政府和金融机构差，所以，大多数公司发行债券时被要求提供某种形式的担保。但是，少数大公司因经营良好、信誉卓著，也可以发行信用公司债。这样，发行人实际上是将公司信誉作为担保。发行这种债券时，为了保护投资者的利益，可附有某些限制性条款，如公司债券不得随意增加、债券未清偿之前股东的分红要有限制等。信用公司债券不属于我国金融债券。
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