银行理财专员做什么的

2024-05-13 07:54

1. 银行理财专员做什么的

银行专员是指银行与保险公司合作而专门设立的一个岗位,亦称银行保险专员或银保员。
一般情况下,银保员在银行网点营业大厅,借助银行的平台销售本公司的产品;与客户达成交易后,即在银行网点柜面填写有关单据,办理相关手续(即将客户资金从银行划帐到保险公司);然后再由银保员将相关单据带回保险公司,保险公司凭以开立保单;最后,由银保员联系客户领取保单。

银行理财专员做什么的