怎样做好投资顾问？

1. 怎样做好投资顾问？

投资顾问的职责并不是想象中的那么简单，也不能用常规的方法来从事。开发客户是很重要，但我认为对已有客户的负责更为重要。
　　我们不能预知未来市场是怎样的？但我们可以用已有的 更多的数据来分析未来趋势，让我们的分析更靠近未来市场波动，详尽的分析可以让客户做出更正确的判断。而我们也应该尽职尽责，同时为自己所作的分析和判断负责。
　　市场往往出乎我们的意料，但是我们应时刻关注盘面和即时消息，给客户最及时的提醒，以保证客户资金的安全。
　　客户的本钱就好比种庄家的种子，只要种子还在，机会就存在。风险大于利润，同时风险在我们控制范围内下单这才叫投资。
　　我们的资金在市场上微不足道，套用一句话：敌进我进，敌退我退。意思表明顺势而为。在大市场面前，谁也不敢妄言常胜，胜负乃兵家常事。我们保证赢得比输的多才是重要的。
　　做人就是做事。当你喜欢你的职业，用心去做，自然能够做好。参考资料：www.guwen.renzheng.com

2. 投资顾问怎么做

3. 投资顾问是怎么样的工作

4. 金融投资如何找客户?

问题一：我是做金融投资的，我想问下怎么样才能找到客户  我以前也是做这个的，1多跑关系2多结交有钱的朋友3打电话销售4在网上最好能有自己的微博或QQ群做宣传 
  
   问题二：请问金融投资怎么找客户  基本上就是缘故开发, 找你身边的人支持, 另外公司通常会给一些没用的电话让你打 看你能不能找到客户 
  
   问题三：我即将从事金融投资销售的这个工作 我想了解下怎么样可以拉客户 20分 这个，好是好，不好做。近些年金融产品都做得不好。主要是名声。 
  他这样说，就互没人带你入门。自己摸索。什么渠道的意思就是 这个销售很难做。。。 
  我建议考虑下实体销售吧。 
  
   问题四：金融投资怎么找客户  搜【千里眼统计】 
  
   问题五：做理财应该如何找客户。。。  我家快拆迁了，有了钱打算买银行理财项目 
  
   问题六：金融销售如何寻找客户？ 30分 找有钱人，你得知道哪儿有有钱人或者谁有这样的资源。银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。还有就是高端物业的业主，高档车车主，高档会所的，玩高尔夫的，企事业单位的等等找这样的话单或者去找这样的人。方法很多啦。 
  
   问题七：投资理财业务员怎么找客户  您好，非传统金融行业的理财产品做网络推广效果不明显，主要还是通过身边亲戚朋友开始挖掘，然后尽量接触身边的生活圈。 
  
   问题八：问: 有没有做金融投资的同行？请教一下有没有什么线下快速找客户的经验和方法分享一下  就像外面卖保险的一样，立一个牌子，在人多的地方，还可以发DM单去做宣传！ 
  
   问题九：我是一个金融投资方面的业务员，请教一下怎么去寻找客户啊 30分 电话，短信，见面，网络，扫街，所有能让你接触人的事情都能帮你找到客户，有人的地方就有客户，加油吧。

5. 投资顾问的问题

1、差别佣金是跟不同的投资顾问，佣金不一样，例如跟A投资得支付百分30佣金，跟B投资要支付百分50。投资顾问中的差别佣金是指体现投资顾问给客户服务的能力差来定的，投资建议的成功率高，佣金自然就高了。投资顾问有等级的初级，中，高，大师。抽成大概是35%，40%，50%，60%。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。一个优秀的投资顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

6. 想找个投资理财顾问，怎么找？

　　寻找投资理财顾问方法：
　　一、善于倾听

　　理财顾问要对自己的前景和潜在客户心怀珍惜与关切之情。每个需要理财的人都有自己的梦想和追求，而理财顾问的工作是帮助他们实现梦想。
　　好的理财顾问需要洞察目标客户的理财目标和需求；需要为客户提供具体的理财方案，进而帮助他们实现，需要认真倾听客户的问题，进而发现客户的兴趣所在。所有这些都意味着理财顾问需要仔细倾听，而不是高谈阔论。
　　二、对交际充满兴趣
　　好的理财顾问会在预计能形成潜在客户关系的范围内网络人脉，因此会养成和自己见到的每个人友好地交谈的习惯。动机不一定是寻找潜在的销售机会，而是要培养与人交际的兴趣。这种形式往往会带来意想不到的收获，因为这是一个与人交际的行业。
　　三、善于提问
　　一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。
　　1、健康状况如何？这直接关系到客户的挣钱能力，以及是否需要强化保险计划。
　　2、需不需要负担父母的生活费用。
　　3、会不会财产继承或赠与的可能。
　　4、几年内会不会有大笔的开销，如购买房子、汽车、修护房顶等。
　　5、有没有建立起系统的退休计划，RRSP额度是否全部用完。
　　6、是不是有足够的保险，公司的保险具体保障额度是多少，个人购买的保险品种是什么和额度是多少。
　　7、有没有为孩子的教育存钱，政府的补贴是否全部得到。
　　8、个人和配偶的税率是多少，收入是不是会有大的起伏。

7. 投资顾问怎么收佣金

1、差别佣金是跟不同的投资顾问，佣金不一样，例如跟A投资得支付百分30佣金，跟B投资要支付百分50。投资顾问中的差别佣金是指体现投资顾问给客户服务的能力差来定的，投资建议的成功率高，佣金自然就高了。投资顾问有等级的初级，中，高，大师。抽成大概是35%，40%，50%，60%。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。一个优秀的投资顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

8. 投资顾问是做什么的？

投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。