特斯拉中国“联姻”宁德时代，与松下十年蜜月终成空

1. 特斯拉中国“联姻”宁德时代，与松下十年蜜月终成空

在特斯拉第四季度财报电话会议上，马斯克宣布宁德时代将成为其新的合作伙伴，加上此前已达成合作的松下和LG化学，特斯拉将拥有三家电池供应商。
  
 这一消息，印证了 汽车 圈也存在“合久必分”的魔咒，而品尝“苦果”的正是松下集团。
  
 据悉，从2009年开始，特斯拉便与松下合作18650型号电池，在很长一段时间内，也一直都是特斯拉“独家”电池供应商。
  
 那么，为何在牵手十年之后，特斯拉选择“另结新欢”，与LG化学、宁德时代联姻？作为特斯拉首家国产电池厂商，宁德时代又会收获哪些利好，以及面临哪些新的挑战？
  
 
  
 2008年，特斯拉正式开始跑车Roadstar的交付，摆在眼前最大的难题是没有稳定的电池供应，恰好彼时松下进入 汽车 电池领域，双方一拍即合。2009年7月，特斯拉与松下初步接触，签下了供应协议，由此拉开合作序幕。
  
 随后几年，特斯拉不断上升的销量，提振了松下重注的决心。2014年7月，特斯拉和松下宣布将在内华达州合资建设“超级工厂”—— Gigafactory1，松下在这家工厂为model3供应电池。同时，松下还向丰田、本田等车企提供电池。
  
 不过，随着2018年Model3交付速度陡然加快，双方的矛盾开始升级。
  
 松下认为，因为特斯拉提高Model3的产量，松下的运营成本大幅攀升，导致连续两个季度出现亏损，同时出于对特斯拉销售预期的担忧，不愿承担风险去投资扩大电池的产能。
  
 2019年1月，松下与丰田 汽车 在日本签署合约，开始谋求新的市场机遇；4月，松下停止对Gigafactory1电池工厂的扩张计划，同时也暂停了对特斯拉上海工厂的投资，双方关系迅速降温。
  
 没多久，马斯克便在推特上指责松下，称由于松下的生产效率不佳，才限制了Model3的生产。
  
 此外，马斯克一直对松下电池昂贵的价格心有不满。据《华尔街日报》报道，一位松下内部的知情人士表示，松下CEO津贺一宏（Kazuhiro Tsuga）经常会接到马斯克的电话或邮件，要求他们降低电池价格。
  
 然而，这位松下掌门人拒绝了马斯克的要求，甚至表示只要特斯拉能稳赚不赔，松下就要提高电池的售价，这一态度无疑惹恼了马斯克， 双方关系降至冰点。
  
 被松下扼住了“咽喉”的特斯拉，当然不会选择坐以待毙。随着上海超级工厂项目的敲定，马斯克将目光转向中国电池厂商。
  
 2018年7月10日，马斯克飞到上海，和高级别政府官员见面，顺利签下特斯拉上海超级工厂项目。有传闻称，此后他又秘密会见宁德时代董事长曾毓群，被看作是特斯拉向宁德时代伸出了橄榄枝。
  
 此后，一系列消息也坐实了特斯拉电池将要“国产化”的传闻。
  
 2019年3月，据外媒报道，特斯拉与宁德时代就电池订单进行磋商，在国产Model3上使用宁德时代的电芯。但随后，宁德时代官方就做出辟谣。
  
 到了8月，马斯克从加州飞往上海参加2019世界人工智能大会，并私下与曾毓群密谈，之后两家公司达成一项不具约束力的协议。知情人士透露，电池供应协议预计将于2020年中旬签署，采购自宁德时代的电池将被用于Model3车型，但无法保证合作一定会达成。
  
 11月6日，外媒报道称，特斯拉与宁德已达成初步供货协议，向国产特斯拉供货时间不早于2020年。此协议不具有约束力，最终协议或将于2020年中旬签署。双方还就合作细节和是否扩展到全球供货问题进行探讨。
  
 值得注意的是，不止宁德时代，此前外媒也传出LG化学NCM811电池将供应特斯拉中国超级工厂的消息，最终这一消息也被证实，可以说松下的地位受到了史无前例的挑战。
  
 随着特斯拉牵手LG化学、宁德时代，与松下长达十年的蜜月期正式结束。
  
 
  
 宁德时代成立于2011年，目前与戴姆勒、宝马、奔驰、沃尔沃、吉利、丰田等品牌建立了良性的供应关系，是中国年出货量最多的动力电池供应商。
  
 数据显示，宁德时代2019年实现装机电量32.GWh，同比增长37%，配套国内车企达120家。其中，配套超过1GWh以上的客户达9家，市场占比高达51.76%。
  
 对于特斯拉而言，不管出于市场情势，亦或是政商关系，选择宁德时代都是“顺势而为”。
  
 一方面，特斯拉2019全年交付36.8万辆，相比最终产能达50万辆/年的中国市场，显然需要增加更多的电池供应商，来应对日后的产能爬坡。
  
 另一方面，采用本土的电池供应商，将有望缩减电池成本，这也是马斯克极为看重的一点。
  
 特斯拉打得一手好算盘，而宁德时代的野心也不小。
  
 据悉，目前国产特斯拉采用的电池为松下和LG化学所制造，再加上宁德时代，未来三家全球顶级供货商将为特斯拉“保驾护航”，而这种“三供一”模式，可能并非宁德时代的初衷。
  
 据了解，跟销量大的车企合资建厂，一向是宁德时代的惯用策略，这样不仅能够提前绑定未来订单，更锁定其行业地位。
  
 与特斯拉合作，宁德时代更看重的，恐怕还是特斯拉背后的全球市场红利。
  
 一来，此次合作，将提升作为世界新兴电池制造巨头的品牌形象；二来，假若未来能参与到特斯拉全球市场合作中，宁德时代也有望谋求到更大的 汽车 产业链话语权。
  
 不过，对宁德时代而言，未来的路也不会一帆风顺。
  
 对低成本的执念，以及经历过产能地狱之后，马斯克不得不开启自造电芯之路。2019年，特斯拉先后收购Maxwell电池技术公司、加拿大电池制造商海霸（Hibar Systems），加强新型电池研发，未来自产电池一旦实现，包括宁德时代在内的国际厂商，其产品竞争力或将不复从前。
  
 另外，随着大补贴时代结束，新能源 汽车 销量下滑严重，国内电池厂商的成本飞速上涨，高毛利率难以为继。同时，2019年6月，工信部废止了动力电池“白名单”，一定程度上刺激日韩电池厂商入局中国市场，特斯拉中国的投产加速了这一进程，双重考验之下，本地一线厂商的日子也越来越难过。
  
 如此境况之下，牵手特斯拉之后，宁德时代会交出怎样的答卷，就让我们拭目以待。（本文首发钛媒体）

2. 松下反手就撩上丰田，特斯拉牵手宁德时代只为出口恶气？

文｜贾天钰
图｜来源网络
宁德时代牵手特斯拉的“绯闻”终于等来官宣。
2月3日，宁德时代正式发布与特斯拉的合作公告，称双方已约定了在业务合作期间的产品供货方式、产品标准等内容，后续特斯拉将通过订单方式提出采购需求，供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。
尽管这一合作协议尚未签署完毕，但已经足够令资本市场振奋。

2月3日，A股首个交易日，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，三大指数开盘集体下跌，超3000只个股跌停，汽车板块也未能幸免。
一片绿色中，唯宁德时代逆势大涨。开盘后其股价一度逼近涨停，创143.48元新高，最大涨幅达9.79%，市值接近3000亿元。当日，特斯拉股价也再创历史新高，最大涨幅超过20%，报786.14美元，市值突破1400亿美元，自去年6月的最低点至今翻了4倍不止。
股市的过分热情，成功引发宁德时代股票异动，让其不得不在晚间发布一条风险提示公告，并再次强调，特斯拉不是必须买宁德时代的产品，买多少也不确定，对业绩的影响更是无法预估。

据特斯拉在日前发布Q4财报时透露，除宁德时代外，还与LG达成合作，但与这两家公司的供应协议规模相对较小，更多细节将在4月“电池日”中进一步透露。
两年协议供货，宁德时代只是“备胎”？
事实上，早在去年特斯拉上海工厂开工后不久，就开始传出与宁德时代的合作“绯闻”。而历经将近一年的时间才正式确定合作关系，且发出一份充满不确定性的公告，业内分析认为，虽然强强联合于双方都多有益处，但这两家企业不仅都很强势且技术路线不同，达成一致并非易事，而双方谈判的争议点或集中于该采用哪种形状的电池。

公开信息显示，特斯拉目前主要使用的是松下21700型NCA圆柱电池，而宁德时代主要生产目前市场主流的NCM方型电池，同时近年来也在不断加速布局软包电池，并未涉及圆柱电池，双方的技术路线迥异。
“特斯拉正在与LG化学合作开发使用软包电池的电动汽车产品，这可能意味着，中长期看特斯拉不看好方型电池。”一位知情人士告诉车壹条。另据媒体报道，去年9月，为满足特斯拉对能量密度的要求，LG化学南京电池工厂已经开始向上海特斯拉工厂生产供应21700型NCM 811电池，为国产Model 3以及未来的Model Y提供动力电池。随后有消息称，LG投资4.17亿美元对南京工厂进行扩建，其目的或为满足特斯拉后续的庞大产品需求。

真锂研究创始人兼总裁墨柯认为，“CATL的优势在方型，虽有软包但不一定赶得上LG化学（的实力），圆柱可能不会去碰。”
软包电池较圆柱电池、方形电池能量密度更高，且具有重量轻、安全性高等诸多优势，因此被视作是新增量市场，但其成本高、一致性差也对品控要求严格，尤其是高能量密度的NCM 811软包电池在安全性能、循环性等方面拥有较高的技术壁垒，只有少数电池厂商能够达到量产水平，装机量基数也较低。
起点研究院（SPIR）数据显示，2019年动力电池总装机量为62.28GWh，同比增长9.2%，其中软包电池装机量为5.6GWh，占比仅9%。宁德时代2019年实现装机电量32.91GWh，同比增长37%，市场总份额超过5成。其中软包电池装机量为578.5MWh，市场占有率10.3%，主要为东风、广汽、奔驰等客户提供乘用车配套。而该年实现软包电池装机的动力电池企业共有26家，宁德时代排名第三，前两名为孚能和卡耐。

那么宁德时代究竟会为特斯拉供应哪种电池呢？宁德时代方面回应车壹条称暂时无法披露，“以公告为准。”
尽管从有限的信息来看，未来特斯拉将采用高能量密度的圆柱电池、软包电池还是宁德时代方形电池尚无定论。但业内观点认为，为了捍卫未来产品的性能优势与续航里程优势，选择与宁德时代合作，将是特斯拉在双赢的基础上，对改变电池包技术路线进行的一次尝试。
牵手丰田，松下不担心“被抛弃”
在外界看来，特斯拉与宁德时代的这桩“联姻”是件“水到渠成的事”。墨柯认为，特斯拉要在中国市场有所作为，最好采用本土电池。
特斯拉与宁德时代合作，对其成本控制、产能、降低风险、本土竞争力等都将进一步利好。此前特斯拉上海工厂制造总监宋钢曾透露，目前特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右，计划到2020年7月提升至70%-80%，年底实现100%国产化。
加速国产化，尤其是在最关键的动力电池启用本土供应商，一来有望继续降低成本与产品价格，抢占更多中国市场份额，比如今年1月初，开启交付的国产Model 3就将价格降至30万以内；二来，有利于拉动中国汽车供应链水平和需求，也算是对此前中国政府大力支持的部分“回报”。

另一方面，特斯拉与其独家动力电池供应商松下合作十年来，随着特斯拉需求量的增长，彼此之间已生出不少嫌隙。特斯拉曾指责松下产能不足限制了Model 3的生产，而松下不满双方合资的内华达州超级工厂长期亏损以及特斯拉的不断压价。
去年4月，外媒报道称，松下停止了合资工厂产能扩张计划，和对特斯拉上海工厂的投资，双方关系陷入僵局。几个月后，特斯拉的一则招聘启事，再度暴露了其自建电池生产线的计划。该招聘启事显示，最快在2020年，特斯拉自产的电池就可以投入整车的生产。去年2月，特斯拉被曝已收购电池制造商Maxwell。
可见，减少单一供应商带来的风险与钳制，是特斯拉的另一层用意。不过，日前松下首席财务官梅田博和(Hirokazu Umeda)表示，合资工厂已首次勉强实现季度利润，即使特斯拉与LG化学和宁德时代签署协议，松下也“并不太担心”失去排他性。

择日不如撞日，就在宁德时代宣布与特斯拉牵手的同一天，松下与丰田汽车以49:50股比组建的合资公司——泰星能源解决方案有限公司也宣布将于2020年4月1日在日本成立，主营高能量密度方形电池、固体电池、下一代电池的研发、制造与销售，并面向所有客户，而近一半的员工都将部署在中国。将竞争阵地摆在中国“主场”，这于宁德时代而言并非是好消息。
“CATL要走出去，与特斯拉合作能明显加分。”墨柯认为。对宁德时代而言，尽管其已锁定了20多家国内厂商，并拿下了奔驰、宝马、大众等诸多国际厂商的订单，但与更早绑定国际厂商且技术实力同样强大的日韩系电池厂商相比，宁德时代的竞争压力并不小。有分析认为，与特斯拉的合作未来或将不局限于中国本土市场。

至于为何双方的供货期限设定为2年，虽暂无法知晓决策者的意图。但可以推测，彼时特斯拉或将以自建的电池生产线为主。2022年对特斯拉来说，规划年产50万辆的柏林工厂将正式动工，当年除了计划上市的新一代Model S之外，根据特斯拉CEO埃隆·马斯克2016年发表在特斯拉官网的“绝密计划”推算，2022年特斯拉产能有望达到数百万辆。
当然，对于现在的特斯拉而言，要在三年布局数百万辆产能的原计划，极有可能大概率落空，但在三年内完成全球100万辆产能的建设应该是具备充分可行性的目标。而在更上游的动力电池供应商，特斯拉有必要未雨绸缪。尤其是，当松下在供货特斯拉多年期间并未真正盈利的大前提下，如何锁定其他动力电池供应商的规划产能，变得迫在眉睫。
目前，除宁德时代之外，暂无特斯拉与其他国内动力电池厂商合作的消息。“连接触都没有听说过。”一位接近比亚迪的人士称。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

3. 丰田联手松下 特斯拉牵手宁德时代 车企电池攻防战正式打响

在国内抗击战疫的时刻，海外车企也在新能源战场上打响了电池领域的攻防战。
1.丰田联手松下成立电池子公司
2月3日，丰田汽车正式宣布与松下电器产业株式会社成立一家合资公司，专门用于生产及研发富有竞争力的电池产品。其中丰田汽车持股51%，松下持股49%，员工人数约5100人（含中国子公司2400人）。
具体业务项目有：
供现阶段电动车所使用的锂离子电池的开发、制造与销售；
下一阶段车载全固态电池的开发、制造与销售；
以及未来车载电池的研究探索开发、制造与销售。
双方合资的子公司名称为“泰星能源解决方案有限公司”，拟定于2020年4月1日成立，总部分别设立在日本东京都和关西兵库县。

事实上两家早在2019年1月22日就成立车载方形电池事业新公司，并签订了事业合并合同以及合资合同。
而时间再往前推，丰田曾在2018年的北京车展上为我们带来了卡罗拉/雷凌双擎的插电混动版。其实那时丰田便已经抒写了电动化战略转型的序章。

而在去年11月开幕的第二届中国国际进口博览会上，丰田更是为我们带来了全方位的电动化车型，包括有卡罗拉双擎、雷凌双擎E+、C-HR EV、MIRAI、MIRAI Concept等。

事实上，丰田并不是这两年才一股脑转型电动车领域，而是蓄势待发了20年之久！因为在丰田的认知中，电动化并不是单单指纯电动汽车，而是指涉及电动零部件的所有车型，包括HEV、PHEV、EV以及FCEV等等。
其中丰田总结出车辆电动化的三大关键技术为Motor电机、PCU电控以及Battery电池。因为所有的新能源车型都少不了这三个部件。

而丰田早在23年前（1997年世界首款量产混合动力车普锐斯问世），就开始不断更新优化这三个部件，以实现着新能源车型的轻量化、高性能和低成本的突破。

时至今日，有了20多年电动化技术的积累，以及政府和市场对于电动车的支持与包容，丰田在2020年1月17日的丰田媒体新年会上宣布，2020年丰田汽车正式开启“EV元年”，并计划到2025年前向全球范围内推出10款EV车型，并为丰田所有在售车型都将提供电动化版本车型选择。即在2025年丰田将不再出售只搭载传统动力发动机的车型。

左：一汽丰田奕泽EV；右：广汽丰田C-HR EV
而在今年，丰田量产纯电动车C-HR和奕泽的EV车型将率先登陆中国市场，预计会在4月份开幕的北京车展中正式上市。
2.特斯拉宣布与宁德时代合作
无独有偶，几乎在同一时间，特斯拉首席执行官马斯克近日宣布“宁德时代和LG将成为其新的合作伙伴”，双方将开展深入合作。

从公布的合作协议中得知，宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品，供货期从2020年7月1日至2022年6月30日。
本次宁德时代提供的电池，将会用于上海特斯拉超级工厂中所生产的Model 3车型。这意味着未来国产Model 3的车型或将进一步下降。

要知道，其实在今年初特斯拉已经对国产版Model 3进行过一次官方降价，其基本款从35.58万降价至32.38万。再加上享受免征购置税以及国家的补贴政策，补贴后的售价达到29.905万元。

而当时生产的国产Model 3使用的还是松下及LG的动力电池。未来，在7月1日后生产的国产Model 3将会使用由宁德时代提供的电池包，这是否意味着车价还将进一步降低？
3.PSA集团与Saft建立电池公司
不光丰田和特斯拉，其他不少车企大佬也都在暗中开展自家的电池业务。
有外媒报道，PSA集团近日与法国电池制造商Saft（帅福得）公司展开合作，计划联合建立两个汽车动力电池工厂。双方将共计投资50亿欧元建立一家合资企业，名称为Automotive Cell Company（ACC），公司股权最初为50:50，而随后将有PSA集团所控制，并计划将于2023年开始投产纯电动汽车电池。

可以看出，虽然新能源汽车前几年就已杀入市场，但真正有关电动车核心部分的电池技术，在今年才刚刚打响。
那么在这片新的战场上，谁将会成为新的王者加冕登基，就让我们拭目以待吧！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。