为什么要定制外汇CRM系统

1. 为什么要定制外汇CRM系统

随着国内外汇经纪商的增加，行业内的竞争越来越激烈。如何让经纪商散发独特的魅力吸引客户，在行业内脱颖而出，是外汇经纪商面临的共同难题。选择合适的CRM客户关系管理系统可以让经纪商更有优势，实现客户轻松管理，进而创造商机并完成销售工作。
CRM系统的7个特点
1.让企业不丢掉任何一个潜在客户
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。
2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理
凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。
3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务
为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。
4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象
通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。
5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露
客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。
6.帮助管理层随时了解业务进展情况
利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。
7.知识共享，提高业务员素质
企业可以将销售话术、产品资料、报价单等资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。
经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。

2. 什么是crm系统

是客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。
以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。
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扩展资料：
系统搭建的主要步骤：
1、企业客户数据的收集和整理
CRM系统是客户关系管理系统，那么主要的作用就是客户关系管理了，所以要搭建系统，就一定要汇总客户资料。数据整理成功，那么意味着CRM搭建已经成功了一大半了。这就是消耗时间特别长的一个过程。收集客户资料可以从以下几个方面来做：
（1）客户资料获取渠道梳理
（2）根据收集的客户资料查漏补缺，看看还有哪些是记录不完整的。
（3）客户的等级划分，根据客户的价值划分等级，重点维护。
2、搭建crm系统的第二步，明确一个可靠的CRM厂商，找一款合适企业的软件,选择一家优秀的软件。
3、积分制度和营销服务策略
CRM的功能中很重要的就是服务和营销功能。通过对资料的清洗和完善，来进一步满足客户，特别是VIP高价值客户的服务需求，激发他们更高的消费欲望和忠诚度。
4、客户的研究和分析功能
客户的行为和价值的分析，都是基于客户的资料，以及每次与客户的接触过程中得到的，统一汇总进行研究和分析。
参考资料来源：/baike.baidu.com/item/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%85%B3%E7%B3%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F/824647?fromtitle=CRM%E7%B3%BB%E7%BB%9F&fromid=11000423&fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科-CRM系统">百度百科-CRM系统

3. 什么是crm系统

CRM系统即客户关系管理系统(Customer
Relationship
Management)
CRM的功能可以归纳为三个方面：
对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；
与客户进行沟通所需要的手段（如电话、传真、网络、Email等）的集成和自动化处理；
对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支持。
如果还有问题可以向我追问。
如果对您有帮助请采纳。

4. 什么是crm系统

CRM系统即客户关系管理，主要作用是：
1、整合客户企业和员工资源，优化业务流程。
2、提升企业、员工对客户的响应反馈速度。
3、提升企业销售收入。
4、改善企业服务，提高客户满意度。
 
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5. 什么是crm系统

CRM系统即客户关系管理系统。
客户关系管理系统（crm）是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。

6. 什么是crm系统

CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”，也就是客户关系管理系统。
客户关系管理系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。

7. 外汇CRM有什么功能

外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的功能。外汇CRM系统一般分为3个部分，客户系统即客户的信息和账户管理；IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。
CRM系统的功能特点
1、销售线索迅速筛选
在建立客户线索时，可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形，防止撞单、抢单、重复服务现象发生。
2、设置专属客户标签
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了由于客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生；对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池，提高客户资源的利用率。
3、精确管理客户资源
凡服务过的客户均会对其需求、意向、喜好等信息进行详细记录，保存至服务后台，为日后服务的跟进提供个性化服务支持。
4、客户资料永久储存
客户档案、拜访记录全部云端存储，随时随地调用，员工离职一键转移，集中管控，客户资源不流失。
5、数据统计科学分析
CRM系统拥有强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，支持业务结果、结构的数据、图表等多维度分析，帮助企业及时调整销售策略。
6、建立企业知识库
信息资源共享、文档集中化管理，销售话术、产品资料、报价单、优秀销售经验分享等文件资料云端存储，企业内部人员随时随地学习。
7、合同回款及时跟进
移动端和PC端的数据同步，可以轻松进行合同的新建、查看和审批，还可以将合同一键转移给他人跟进或维护，保证业务流程的顺畅和时效性。
8、协同办公完善售后
客户资料、合同等信息资料的部门间共享，有助于更好的为客户提供后续服务，并定期回访客户，挖掘更多需求。

8. 外汇CRM有什么功能

CRM系统的7个特点
1.让企业不丢掉任何一个潜在客户
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。
2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理
凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。
3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务
为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。
4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象
通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。
5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露
客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。
6.帮助管理层随时了解业务进展情况
利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。
7.销售知识共享，提高业务员素质
企业可以将销售话术、产品资料、报价单等销售资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。
经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。