外汇CRM有什么功能

1. 外汇CRM有什么功能

外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的功能。外汇CRM系统一般分为3个部分，客户系统即客户的信息和账户管理；IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。
CRM系统的功能特点
1、销售线索迅速筛选
在建立客户线索时，可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形，防止撞单、抢单、重复服务现象发生。
2、设置专属客户标签
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了由于客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生；对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池，提高客户资源的利用率。
3、精确管理客户资源
凡服务过的客户均会对其需求、意向、喜好等信息进行详细记录，保存至服务后台，为日后服务的跟进提供个性化服务支持。
4、客户资料永久储存
客户档案、拜访记录全部云端存储，随时随地调用，员工离职一键转移，集中管控，客户资源不流失。
5、数据统计科学分析
CRM系统拥有强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，支持业务结果、结构的数据、图表等多维度分析，帮助企业及时调整销售策略。
6、建立企业知识库
信息资源共享、文档集中化管理，销售话术、产品资料、报价单、优秀销售经验分享等文件资料云端存储，企业内部人员随时随地学习。
7、合同回款及时跟进
移动端和PC端的数据同步，可以轻松进行合同的新建、查看和审批，还可以将合同一键转移给他人跟进或维护，保证业务流程的顺畅和时效性。
8、协同办公完善售后
客户资料、合同等信息资料的部门间共享，有助于更好的为客户提供后续服务，并定期回访客户，挖掘更多需求。

2. 外汇CRM有什么功能

CRM系统的7个特点
1.让企业不丢掉任何一个潜在客户
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。
2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理
凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。
3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务
为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。
4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象
通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。
5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露
客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。
6.帮助管理层随时了解业务进展情况
利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。
7.销售知识共享，提高业务员素质
企业可以将销售话术、产品资料、报价单等销售资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。
经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。

3. 为什么要定制外汇CRM系统

随着国内外汇经纪商的增加，行业内的竞争越来越激烈。如何让经纪商散发独特的魅力吸引客户，在行业内脱颖而出，是外汇经纪商面临的共同难题。选择合适的CRM客户关系管理系统可以让经纪商更有优势，实现客户轻松管理，进而创造商机并完成销售工作。
CRM系统的7个特点
1.让企业不丢掉任何一个潜在客户
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。
2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理
凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。
3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务
为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。
4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象
通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。
5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露
客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。
6.帮助管理层随时了解业务进展情况
利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。
7.知识共享，提高业务员素质
企业可以将销售话术、产品资料、报价单等资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。
经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。

4. CRM有什么功能？

悟空CRM：呼叫中心功能讲解

5. 什么是CRM

CRM是customer relationship management（客户关系管理）的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。通过向企业的销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。通俗地说，CRM就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。 
客户关系管理的功能主要分为四大部分： 
1．客户信息管理 整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、客户状态、合同信息等。 
2．市场营销管理 
制订市场推广计划，并对各种渠道（包括传统营销、电话营销、网上营销）接触客户进行记录、分类和辨识，提供对潜在客户的管理，并对各种市场活动的成效进行评价。CRM营销管理最重要的是实现1 for 1营销，从“宏营销”到“微营销”的转变。 
3．销售管理 
功能包括对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理，支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。 
4．服务管理与客户关怀 
功能包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务全程进行情况。支持现场服务与自助服务，辅助支持实现客户关怀。 

另外：CRM=Committee on Medical Research and Public Health 医学研究与公共卫生委员会(欧洲经济共同体)

6. 什么是CRM？

CRM是Customer Relationship Management的简写，意思是客户关系管理。
很多企业包括大多数的CRM厂商对CRM的理解也只是浮于表面，“CRM客户关系管理，就是管理企业与客户之间的沟通啊，关系啊，历史的交易记录啊等等信息。”个人的理解是这样的，CRM不仅仅是这些表层的东西，更重要的是如何利用好客户带来的信息来为企业的发展方向做决策。就比如说，web1.0到web2.0，是资料自己生产到大家提供资料这样一个理念变化，使得web2.0的平台做的越来越大。对于企业使用CRM来说，客户资料肯定是自己来录入，但是当大量客户资料为企业提供了重要信息，比如：什么产品畅销、什么时间销量好、哪些客户群体质量高等，这些信息是企业自己猜的吗？不是。这些就是客户告诉企业的，这也就和web2.0的思想一样，每一个客户都在你的市场规划中加入了自己的一些“观点”，成为了企业发展的一个决策者。企业再通过客户提供的信息不断的迎合客户，做产品升级，做市场推广，这才是客户关系管理真正的“以客户为中心”的思想。

7. 什么是CRM？

CRM（CustomerRelationshipManagement）是客户关系管理的英文简称，试用一下金智软件，你就了解了，它的构成以及研发理念是：客户挖掘—客户沟通—客户服务—客户资料管理—信息提醒。目的是通过这几个方面的管理，全方位把握客户资料，提升客户质量，帮助企业把有限的资源用在最有可能成交的客户身上，以提升企业的经营业绩，对于其他功能，建议楼主了解一下相关的软件，就有自己的观点了，金智软件是可以全功能免费试用的，楼主可以拿来作为参考。

8. 什么是CRM？

1
　　"客户crm仪表盘视图
关系管理(CRM)是代表增进赢利、收入和客户满意度而设计的，企业范围的商业战略。" 　　我们可以看出，Gartner强调的是CRM是一种商业战略（而不是一套系统），它涉及的范围是整个企业（而不是一个部门），它的战略目标是增进赢利、销售收入，提升客户满意度。
2
　　"CRM是企业的一项商业策略，它按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度。" 　　CRM实现的是基于客户细分的一对一营销，所以对企业资源的有效组织和调配是按照客户细分而来的，而以客户为中心不是口号，而是企业的经营行为和业务流程都要围绕客户，通过这样的CRM手段来提高利润和客户满意度。
3
　　"CRM是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。" 　　crm系统模型研究与实现
这个定义则从战术角度来阐述的。CRM是一种基于企业发展战略上的经营策略，这种经营策略是以客户为中心的，不再是产品导向而是客户需求导向；信息技术是CRM实现所凭借的一种手段，这也说明了信息技术对于CRM不是全部也不是必要条件。CRM实现什么？是重新设计业务流程，对企业进行业务流程重组（BPR），而这一切是基于以客户为中心，以信息技术（CRM系统）为手段。
4
　　"CRM指的是企业通过富有意义的交流沟通，理解并影响客户行为，最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利的目的。" 　　在这个定义中，充分强调了企业与客户的互动沟通，而且这种沟通是富有意义的，能够基于此来了解客户并在了解客户的基础上能够影响引导客户的行为，通过这样的努力最终实现的是获取更多的客户、保留原来的老客户、提高客户的忠诚度，从而达到客户创造价值的目的。
5
　　CRM是现代营销管理理念和信息技术的完美结合。CRM是以“客户”为中心，以“销售团队管理”为核心，以流程与执行力为诉求的企业级“企业运营管理”平台。 　　在这个定义中，较完善的阐述了CRM是企业运营平台级,强调客户与团队的结合.
6
　　CRM是企业的一种经营哲学和总体战略，它采用先进的信息与通信技术来获取客户数据，运用发达的数据分析工具来分析客户数据，挖掘客户的需求特征、偏好变化趋势和行为模式，积累、运用和共享客户知识，并进而通过有针对性地为不同客户提供具有优异价值的定制化产品或服务来管理处于不同生命周期的客户关系及其组合，通过有效的客户互动来强化客户忠诚，并最终实现客户价值最大化和企业价值最大化之间的合理平衡的动态过程。