怎样做企业调研

1. 怎样做企业调研

转载以下资料供参考

企业调查清单
1企业的名称、法定住址和日常经营地址以及经营范围、各主要加工、销售及其他部门的分布。 

2企业何时成立、企业的性质。 

3所有权结构（主要股东和持股比例）。 

4投资者（股东）和董事的有关情况。 

5外部顾问人员的有关情况（包括律师、会计师、开户银行等）。 

6企业概况（包括所有的主要业务部门、组织结构、公司开发的产品或服务）。 

7企业发展简史（所有权和主要经营业务的变化）。 

产业增长： 

过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）； 

预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）； 

影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、技术创新、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）； 

竞争： 

同一行业中其他企业的竞争及其竞争战略； 

影响成功的关键因素； 

进入壁垒； 

对成功的主要威胁。 

4产业中的主要客户和供应商： 

列出向其提供产品的主要产业； 

在最近5年是否存在较大增长的新的客户和供应商； 

是否存在前向一体化的供应商和后向一体化的客户的发展趋势； 

是否依赖于少数客户或供应商。 

劳动力： 

是否有完善的社区服务的充足的熟练劳动力的供给； 

地区工资率是否有产业竞争力； 

最近是否发生过工会谈判或劳动协议的修改； 

产业中的工会化程度。 

6政府管制程度。 

7专利、商标、版权等——对该产业内的企业来说是重要的。 

8其他信息、包括期刊、报纸、行业协会公告、企业有关文件、证券研究报告、政府统计资料中获取的各种信息。 

财务和会计资料 

1财务报表，包括过去几年的年度和中期资产负责表、收益表、财务状况和现金流动变动表、主要业务部门、产品线和地区分部的比较财务报表、招股说明书和注册登记表、委托书、中期财务报告、财务和经营预测、预算、计划税收申报单等。 

2资产 

现金； 

应收款包括应收帐款、应收票据、公司的坏帐准备政策、过去几年的坏帐损失、过去几年的退回和折让准备情况； 

投资，包括各和证券投资和其他投资； 

按产品线分类的库存（原材料、在产品和制成品）； 

厂房、财产和设备，包括土地的位置、取得日期、成本、数量、估价基准、厂场与设备的位置、说明、使用年限、原始成本、帐面价值、重置成本、累积折旧、折旧方法、估计的继续使用年限；其他资产，包括商誉、递延费用、研究与开发、组织费用、版权、专利、商标、品牌等，描述和分析它们的性质、摊销政策、使用权和留置权等。 

3负债，包括应付帐款、应计负债、应付票据（受款人、利息率、金额、支付日程表）、长期负债（受款人、利息率、金额、支付日程表及其他说明）等，并取得贷款协议。 

4潜在的未列账债务，需考虑与产品、销售、雇员、环境有关的。 

5或有债务，包括租赁、诉讼、贷款担保和未执行的合同。 

6股东权益——资本净值，包括各类型股票的类型、核定股数、在外股数、投票权、股利，以及在外认股权证和选择权的条件、主要所有人、市场价格范围等。 

7会计政策： 

重要的会计政策和会计程序摘要； 

过去几年会计政策有无重大变化； 

中期财务报告和年度报告的基础是否一致； 

与收购方的主要会计政策是否一致； 

是否存在与产业实际不同的会计政策。 

税收 

1适用的税收，包括企业应交纳的地方和中央政府的增值税、营业税、所得税、房产税等税收。 

2由税务方管部门执行的税收检查情况； 

任何特定的产业考虑，包括备抵耗减、特定的税收优惠或减免。 

3是否存在有争议的税收问题； 

4税收筹划是内部执行还是外部会计师执行的； 

企业是否已经利用了所有的给税节约； 

企业是否保持了足够的计税基准记录。 

5其他税收考虑。 

组织，人力资源和劳资关系 

1组织图，组织结构是否与短期的和长期的业务需要相一致。 

2主要的经理人员： 

他们的姓名、职位、年龄、在目前职位上的工作年限、过去的工商经历、教育程序、报酬是否签订了雇用契约； 

企业的业务是否依赖于某一个关键人员； 

是否正在执行报酬计划以便吸引高素质的人才，工资水平是否有竞争力； 

企业的主要管理人员或董事是否牵涉未决诉讼、违章； 

3雇员福利： 

养老和医疗保险； 

分享利润计划，红利分配、奖励和补偿计划； 

其他福利、退休金、解雇费； 

假期政策； 

退休后的医疗和生命保险费用； 

营销和产品 

1主要的生产线： 

过去几年里的销售或营业收入、毛利； 

当年估计的销售或营业收入、毛利； 

总的积压定单预期的羸利能力、重要积压单的积压时间； 

地区的详细情况； 

分配渠道和客户类型。 

2主要产品 

名称、价格、质量、配件和主要原材料、客户服务、产品生命期、市场规模、市场占有率、特许经销保护、专利和商标保护、技术敏感性、竞争战略评价、将来的计划； 

分销方式； 

过去产品退回情况； 

年生产能力； 

广告和促销方式； 

客户的有关情况； 

产品与同类产品的差别程度。 

竞争对手的有关情况（历史的和预测的），包括企业的名称、位置、产品销售、估计的市场占有率、估计的毛利、这些企业的总体战略和目标以及特定的优势和劣势。 

产品定价： 

本公司及其竞争对手是如何制定价格政策和拍卖政策的； 

主要产品的单位产品价格； 

发生价格变动的频繁过程及其变化幅度； 

产品的需求和促销弹性； 

产业满足当前和将来产品需求的能力； 

成本增加是否能够转嫁； 

企业对产业价格变动是否敏感； 

是否存在价格领导者，哪个企业是价格领导者。 

5营销和销售组织，包括企业的营销和销售战略、组织图。 

6营销和销售人员： 

主要人员简历； 

营销和销售人员的报酬、包括工资、佣金、奖金等； 

企业的培训计划； 

是否使用奖励、指标等办法来提高销售额。 

7销售计划： 

计划是怎样形成的； 

区域分布与市场细分之间是否一致； 

使用销售报告和外部信息的情况。 

8广告费用 

9公关关系： 

企业下设公共关系部，还是利用外部的公共关系顾问； 

企业是否有公共关系方案； 

企业的公共关系方案是指向谁的，即股东、新闻界、金融界等。 

10企业在新产品促销和广告上的经营哲学，是否实施专门的方案来创造新的市场机会，扩大现有市场。 

11竞争地位： 

企业目前地位和预测将来的地位的评价； 

企业与竞争相关的优势和劣势； 

有助于实现企业目标的因素； 

阻碍企业实现目标的因素； 

成功的关键因素、成功的最大威胁； 

加工制造和分配 

1生产企业，包括名称、位置、建造日期、自有的还是租赁的、成本、帐面价值、估计的剩余使用年限、年产能力、雇员、目前条件、生产能力利用，其他用途。 

2主要机械设备，包括成本、年限、累积折旧、折旧率、重置成本、位置、生产能力利用等。 

3加工制造过程： 

制造过程的类型（大批量生产、成批生产可根据定单生产）； 

制造过程中的关键部件； 

主要作业及其性质； 

制成品和部件的标准化程度； 

现有的提高标准化程度和保证质量管理的方案； 

总生产周期的时间构成（备运时间和加工时间）； 

是否使用了分包安排； 

生产率； 

与竞争对手的生产效率比较； 

采购： 

采购程序； 

主要供应商，包括名称、位置、材料类型、单位价格、各自供应量占总采购量的百分比、特殊条 

件； 

供应商所在产业的经济条件； 

重要原材料短缺、供货中断和价格波动的可能性； 

任何长期的供货合同和互相购买协议； 

企业内部购买。 

5维护与修理。 

6分配、包括实物分配方式和使用的运输设施。 

7制造过程和库存管理中运用何种管理技术。

2. 如何到 企业调研

（1）透彻了解该企业和所属行业的特点，以及企业的商业模式。

（2）该企业的特色和长期竞争优势，由此特色和竞争优势所带出来的企业外部现象，例如技术、管理者、原材料、品牌、客户特征等。
（3）到了企业，尽量在和高管交流中，体会由于特色和长期竞争优势带出来的现象，短、中和长期业绩现象，以及产品和服务特殊现象；诱导高管讲出企业未来的前景以及分析其逻辑性。
（4）对于一些数据:财务的、行业的、市场的，有些逻辑上迷糊的，多和高管交流，听听高管的说明，推导其逻辑性。
（5）首先你要过了“两分钟效应"
这样一来，到了企业的一些细微的特征，你就很敏感了。亮点或魔鬼都在细微处。

3. 如何做企业内部调研

教你如何练就一双“火眼金睛”，看穿企业，吃透老板。
  
  
 
  
  
 为什么要做企业内部调研？
  
 因为咨询顾问出的建议要想有效，就必须先对企业知根知底。
  
 
  
  
 来找咨询顾问的企业，大多遇到了自己解决不了的问题。咨询顾问职责就在以自己专业知识经验，帮客户找到问题症结所在，并解决掉。
  
 
  
  
 做企业咨询顾问，就好像是医生给病人看病，要想药到病除，必先望闻问切，诊断准确。接到项目后，到企业内部去，实地考察、做全面深入了解，就是在给企业做望闻问切的诊断。
  
 
  
  
 企业内部调研是什么？
  
 就是咨询顾问对企业的“望闻问切”诊断
  
 通过望闻问切得知企业的发展历史、资源禀赋、发展愿景、团队结构、人员实力、困惑所在、潜力所在、老板的价值观、想法….等。
  
 
  
  
 以此才好对症下药，给企业出切合实际的咨询方案。
  
 
  
  
 企业内部调研怎么做？
  
 按过程可分为调研前，中，后，每个过程都有相应调研工作要做。
  
 一、调研前，先内部做好企业信息搜集工作
  
 二、调研中，连看带问将内部信息搜集完整
  
 三、调研后，及时整理并复盘确保没有遗漏

4. 如何做好调研

如何正确的认知调研，赵旭州解读市场调研

5. 如何做好企业的调研

6. 企业调研是什么

1、调研是调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资或发展方向的决策做准备。调研就是对大量一手市场调研数据的深入分析，全面客观地剖析当前行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征，以及行业重点企业的产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。帮助企业了解各行业当前最新发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策和明确企业发展方向。调研的目的是获得系统客观的收集信息研究数据，为决策做准备。

2、企业调查是指通过索取书面资料和现场实地考察访问，对主办改扩建项目的企业进行调查。对企业所处的内外环境进行了解，一方面为预测提供数据，另一方面为决策和计划提供根据。从目前情况看，企业调查应该注意以下几个问题：
①提高调查者的政治、业务素质，特别是要有严谨的科学态度和自觉的拒腐防变能力，并不断提高调查设计和实施能力。
②学习西方科学的调查方法，并努力与中国国情相结合。既要克服固步自封的顽疾，又要防止照办照抄的毛病。
③创造良好调查环境。各级领导要重视企业调查，提高对企业调查的认识，加强对企业调查的领导和支持，加大企业调查的投入，做好与被调查单位的沟通工作，为企业调查营造良好社会环境。
④加快计算机网络建设和基础数据建设。只有建立起覆盖全国的计算机网络和更准确、更完整的基础数据，企业调查才能更多、更快、更好、更省地为企业、为社会服务。
应答时间：2021-04-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

7. 如何选择调研公司

在市场竞争白热化的今天，为了降低决策的风险，及时把握市场状况和消费者需求，企业必须借助市场调研来获得市场信息，以便适时调整营销策略，减少不必要的投入和开支。中国市场调查业自二十世纪九十年代在中国诞生以来得到了很多企业的大力支持，市场调查公司开始成为很多企业的“高级智囊团”和有力的决策支持系统，然而，很多企业由于以往没有经验，或者一年可能就只有那么一两次会聘请市场调查公司进行市场调查工作，对于如何选择好的市场调研公司就变成了一个难题。

  一、企业选择市场调研公司中的误区

  1、企业急于想得到结果，市场调研公司与企业的“沟通不足”

  沟通在企业市场调研项目中非常重要，企业和市场调研公司如果没有深入的沟通，很容易偏离方向。然而，目前国内一些企业在选择市场调研公司之前，对有效沟通的重视程度并不足够，方式方法及程序也欠科学和严谨。

  案例1：某房地产公司想做一个楼盘定位研究，在给市场调研公司发标过程中制定了这样一个规则：

  （1)限价人民币XX万；(高素质市场调研公司未必应标)

  （2)两天内准备标书；(欠缺有效沟通)

  （3)该项目的周期必须控制在10天之内；（10天能做什么，无法保证质量）（4)第三天下午五点前确定中标公司。(根本没有时间来考虑投标公司的实力和方案)

  从中不难看出，仅凭一本标书文本，双方根本没有时间坐下来认真沟通，评标的质量在一天之内并且这一天之内只是看标书，其缺乏严谨和科学又是不言而喻的。

  案例2：某企业市场调研项目“招标”，选择了6—8家市场调研公司。从应标——报标——开标，市场调研公司只知道要做方案，而对方对于高层的有关人员的姓名职务都无从了解。并且对方接洽人员一再强调，我们“领导”会综合考虑您们的项目建议书的，您们先做吧。这样的“招标”，就好像病人请了医生，但是却不让医生对病人有任何深入的了解和接触一样，市场调研公司只有靠“运气”了。从表面上看，这一招标过程十分“严谨”，但实际上却明显地缺乏严谨和科学。

  2、拿市场调研公司当私家侦探用

  有一些企业在企业的经营或者是市场营销工作中出现了问题，就希望能够获得一些外部机构的支持，市场调研公司自然也在企业选择的行列。但是由于一些企业的相关人员对市场调研的作用不甚了解，于是就会出现“病急乱投医”的现象，甚至对市场调研公司期望过高，导致双方沟通失效，不欢而散，也会因此引起企业对市场调研的不信任。

  案例：华中某城市2002年由于两家国外仓储式大型超市的进入，引发了商场之间的大战，在短短的几个月内，为了吸引消费者的注意力，几大商场先后开展了诸如“买200送100”、“让利消费者”、“优惠打折大酬宾”等活动，于是，有一个商场由于没有好的活动而冷冷清清，后面，商场负责人不得不采取全场商品打折活动，最低的商品打到了三折。尽管如此，毅然没有吸引来更多的消费者，相反，一些进驻的商家由于承担不起如此高的促销费用，纷纷要求推出。该企业为此找到市场调研公司，市场部的经理急不可待的请求市场调研公司的研究经理们帮忙出谋划策，但是他们的要求却与市场调研公司解决问题的方法背道而驰，他们要求市场调研公司出面收集竞争对手的销售额，各类产品的销售比例等等，以找到有效的策略来吸引消费者，打破僵局。但是市场调研公司并不是搜集情报的，而是研究市场状况的，何况得到对手的销售情况后的意义并不大，该商场所遇到的问题是不知道消费者为什么不会被吸引前来购物。最后市场调研公司提出的方案包括了对该商场的目标消费者进行定位研究，寻找消费者对商场不满意的地方、其它商场能够吸引目标消费者的原因，以及不来此处购物的原因、消费者感兴趣的促销办法和对商品的格局的建议等等，但是最后该商场负责人还是以不能获得销售额而否决了，甚至埋怨市场调研公司“这么一点情报都搞不到”。 
市场调研公司思考问题是从如何解决问题出发的，通常受到企业委托后，都会确定研究目的和预期结果，再在如何达到目的进行方案设计，但是市场调研公司不是专门帮企业搞情报的，严格说来，市场调研公司不能与“私家侦探”混为一谈。

  3、企业有居高临下的“购买心态”

  “招标”这一购买手段往往适用于以“买方市场”为主导的情况之下，正因此，凡采用招标形式的企业往往有十分明显的“购买心态”，这就会造成发标方与竞标方产生明显的不对等状态。 案例：某移动运营商要做某个群体的用户满意度研究，根据样本设计的科学性，只需要600各样本就够了，但是运营商非提出来要做1000个，认为1000个样本才够精确，其实了解市场调研的人都知道，样本量加大对于精度的作用是比较小的，而且还会增加成本，最后参加竞标的市场调研公司再三解释也没有用，为了获得项目只有被迫按照要求更改；这样的招标由于合作双方地位的不对等，没有办法在一个平台上来进行深入的探讨，最后很可能造成“双输”的局面，对市场调研公司和企业均百害而无一利。

  4、总是想少花钱办大事

  这个现象是非常普遍的，造成这个现象的原因是两方面，一方面是企业舍不得花钱，不能够正确评估市场调研能够带来的价值，另外一方面是一些刚成立的小公司为了争取客户，不得不“折本求荣”，以至于误导了企业对市场调研价值和价格的判断。案例：某企业想投资建立一家西餐厅，因此需要研究当地的西餐消费习惯，以考虑如何有效的进入市场和进行准确的市场定位，当时找了三家本地刚成立的市场调研公司，同时找了一家全国知名市场调研机构在当地的分支机构，同是一个项目，同样的调查方法和样本量，知名公司与本地公司之间的差价竟然在4万左右！有个公司竟然报出了每个样本20元（包含了从问卷设计、实地执行到报告撰写的全流程费用）！有点常识的人都知道，问卷印刷费、抽样的费用、访问员劳务费、被访者礼品费、复核员劳务费等等，加起来也不止20元，这样的价格就根本没有包含市场调研公司的智力劳动成果。而且如此低的价格，如何能获得高质量的数据。

  企业从节省成本来考虑纵然无可厚非，但是市场调研项目同样是一分钱一分货，便宜没好货。

  5、不了解市场调研的高度保密原则

  目前国内市场调研行业普遍都遵循欧洲民意市场调研协会制定的“ESOMAR”规则，该规则明确规定了市场调研公司与企业合作的“保密原则”，比如市场调研公司要替企业保密，替被访者保密，然而很多企业却在选择市场调研公司时，为了想了解市场调研公司的实力，就要求市场调研公司提供做过的同类项目的调查报告，这是违背市场调研的规则的。 案例：某区域有企业要做一项市场调研，邀请了当地几家市场调研公司参加投标，在市场调研公司递交了项目建议书后，为了综合评估各个公司的实力，企业要求市场调研公司提供他们做过的同类项目的市场调研报告，有一家市场调研公司就将曾经做过的一个客户的报告打印出来提供给该企业，最后该公司成功得到了项目。一项市场调研成果提供给了企业，就是企业的商业机密，企业享有版权，同时市场调研公司必须履行保密职责。试想，他可以现在提供同类公司的调查报告给您，您怎么就不担心下一次他将您的报告泄漏给您的竞争对手呢？企业需要慎重对待这个问题，有一些原则是大家都要遵守的，像上面这样的市场调研公司根本就不合格。

  二、如何找到优秀的市场调研公司

  1.明确需要解决的问题，锁定市场调查目标

  企业要想解决营销中遇到的问题，就必须有明确的方向和目标，一般来说，企业要对自己遇到的困难有明确的认识，同时需要了解哪一些信息是自己已经既有的，哪一些需求外力帮助和支持，这些信息能够有针对性的解决哪些问题，只有明确了方向、目标和需求之后，与市场调研公司才能有良好的沟通，否则，往往会跌入“头痛医头，脚痛医脚”以及“眉毛胡子一把抓”的误区。 
.有品牌的市场调研公司是值得信赖的

  目前作为智力服务型行业，市场调研公司也非常重视品牌建设，很多市场调研公司都会经常在一些报纸、杂志等媒体公开发布一些自主的研究结果，这些研究结果可以看出市场调研公司的研究实力，从数据当中来评估市场调研公司是比较好的办法。通常，市场调研公司都不会去做“硬广告”，专业研究文章和数据发布得多的品牌公司，也是值得信赖的市场调研公司，因为这些公司通常都会是某些研究领域的专家，同时对于方案设计、数据的收集和阐释能力都较强，并且内部的运作非常规范，目前可以结合国内的《中国经营报》《经济观察报》《销售与市场》等媒体上的一些市场调研公司的数据和文章来进行选择。

  3、评估选择市场调研公司，专业对口特长对路

  企业评估选择市场调研公司，建议采用以下程序模式：

  A、互动对接：建议企业提供市场调研公司与企业市场部领导和高层进行会谈的机会，主要目标是在企业市场调研目标和标的锁定方面达成共识；

  B、前期了解：建议企业在选择市场调研公司之前，深入了解市场调研公司的背景，专业特长以及相关研究人员的研究资历；

  C、培训先导：一般来说，市场调研公司都具备一定的培训能力。所以，企业在选择市场调研公司时为慎重起见，则可以要求市场调研公司就市场调研的相关知识和部分方法技巧先到企业上几堂课程，通过培训和双方的沟通交流，能够比较直接和直观地对市场调研公司能力和专业水平等做出判断，这一方法往往是行之有效的。

  D、评估选择：最终的评估中，企业需要对市场调研公司的方案进行仔细的研究，主要包括抽样方法、样本量设计的科学性以及后期分析中的方法技巧，并对当中的疑点与市场调研公司进行沟通，以全面了解市场调研公司是否胜任。

  当然，市场调研公司的专业特长各有不同，天下没有包医百病的医生，也没有无所不能的市场调研公司，一般可分为很多专业类型，各市场调研公司对行业的认知深度也各不相同，这些都是企业在选择市场调研公司时必须做出正确判断的，目前很多市场调研公司内部都有明确的分工，比如内部设立了按照行业的专业研究事业部，或者有些市场调研公司只从事某一些行业的市场调研，这样的市场调研公司在解决的问题的有效性和针对性方面都比较强。另外要看市场调研公司的工具，比如能够使用什么样的模型和方法来简单明了的解决和阐释问题，这直接决定了市场调研公司的创新能力和规范性。

8. 如何调研一家公司