卖理财怎么找客户

1. 卖理财怎么找客户

一、普遍寻找法

　　这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是，在业务员特定的市场区域范围内，针对特定的群体，用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认的方法。比如，将某市某个居民新村的所有家庭作为普遍寻找对象，将上海地区所有的宾馆、饭店作为地毯式寻找对象等。

　　但是如果活动可能会对客户的工作、生活造成不良的干扰，一定要谨慎进行。普遍寻找法可以采用业务员亲自上门、邮件发送、电话、与其他促销活动结合进行的方式展开。

　　二、广告寻找法

　　这种方法的基本步骤是：（1）向目标顾客群发送广告；（2）吸引顾客上门展开业务活动或者接受反馈。例如，通过媒体发送某个减肥器具的广告，介绍其功能、购买方式、地点、代理和经销办法等，然后在目标区域展开活动。

　　三、介绍寻找法

　　这种方法是业务员通过他人的直接介绍或者提供的信息进行顾客寻找，可以通过业务员的熟人、朋友等社会关系，也可以通过企业的合作伙伴、客户等由他们进行介绍，主要方式有电话介绍、口头介绍、信函介绍、名片介绍、口碑效应等。

　　利用这个方法的关键是业务员必须注意培养和积累各种关系，为现有客户提供的满意的服务和可能的帮助，并且要虚心地请求他人的帮助。口碑好、业务印象好、乐于助人、与客户关系好、被人信任的业务员一般都能取得有效的突破。

　　四、资料查阅寻找法

　　我们一直认为，业务员要有强的信息处理能力，通过资料查阅寻找客户既能保证一定的可靠性，也减小工作量、提高工作效率，同时也可以最大限度减少业务工作的盲目性和客户的抵触情绪，更重要的是，可以展开先期的客户研究，了解客户的特点、状况，提出适当的客户活动针对性策略等。

2. 互联网上的理财销售，应该如何寻找客户？

随着社会经济的不断发展，我们的生活水平在不断提高的同时，我们依托于互联网开始在逐渐的开展很多公司的业务，相信很多互联网公司的朋友们对于如何该寻找自己的客户这个问题是非常好奇的，尤其是针对互联网上的理财销售更是如此，想要寻找到自己的客户，我们就必须要下足一番功夫，可以通过自媒体这条途径来去寻找到自己的客户。

首先我们要明白一个问题，那就是互联网这个平台是非常巨大的，如果我们想要去精准的寻找到自己所需要的客户，我们可以去发一些有助于投资理财的文章，让有需要的客户去看到我们的文章，去认定我们的投资价值理念，这样子就能够去寻找到自己所需要的客户，也就是说我们能够让客户来寻找我们，而不是我们去寻找客户，茫茫人海是非常巨大的，因此我们必须要让客户寻找我们，而不是我们去寻找新的客户。

除了我们去写一些相应的文章之外，我们可以去拍一些相应的短视频，或者是做公众号等这样的自媒体平台，通过网络的力量，以自己为中心向周围不断地扩径，只有这样子才能够寻找到有需要的客户，才能够寻找到自己想要去找到的理财投资的客户，这样子才能够更好的帮助我们的销售者，所以有些情况之下，我们必须要换位思考，必须要采用一种新的方式才能够帮助我们，不要传统的观念去看待这个问题。

综上所述，如果我们是想要在互联网上是寻找到我们自己的客户，那么我们可以通过自媒体这样的平台去帮助我们，而且这样做能够达到快，准，狠这样的目的，能够直接精准的定位到自己所需要的客户，这对自己来说是非常不错的。

3. p2p理财怎么寻找客户

在现实p2p行业的销售中，各种模式都是相互交叉的，这里可以简单罗列几点。
一、电话营销。
此类工作需要不停的拨打大量号段寻找潜在借款需求的人，特点是工作量大且效率低下。（通常很多销售人员会通过一些渠道花费一定成本获得一定类型的客户群体，比如在用信用卡的人群号码，此类方式有法律风险）
二、与人合作
非常简单，结识更多的人，各行各业的人，发动关系网，寻找潜在借款人。或者和某些行业从事者合作。比如信用卡销售人员等。
三、和担保机构或者小贷公司合作。
也就是上述的第三方合作。缺点是成本较高。
四、利用一些销售工具
公司通常会协助销售提供一些宣传工具，够努力的情况下就是尽量多的利用这些展业工具，把你所从事的信息宣传出去。
客户的取得方式其实很多，还有很多隐而不便宣的方法，比如同行合作等等。

4. 理财师如何找到满足客户要求的理财产品

如何在众多理财产品中找到好产品，这是理财师面临的困境。对很多理财师来说，获取产品主要靠两个渠道，一个是自己公司的产品，另外一个是通过自己的小圈子了解，但毕竟范围还是很有限。而对于另一些优秀的理财师来说，他们手上一般会有几十上百个客户，而每个客户的理财需求都不一样，为了满足每个客户资产配置多元化需求，他们需要花费大量时间去寻找各类理财产品，如果缺乏足够丰富的理财产品满足高净值客户全权委托的资产配资需求，就只能无奈的放弃一部分客户。
同时，很多机构理财师还面临着一个问题，那就是只能销售机构配置的有限产品，即使知道产品有一些弱点，但不方便也不可能向客户披露，这可能会给后续的服务中带来麻烦，甚至信任危机，比如在宣传上“强化收益，弱化风险”这类经常出现的状况。
理财师更需要一个能够随时查看金融产品的工具，前几天经朋友推荐我下载了搜搜出单这个工具类的app，不仅产品全，而且查询筛选功能强大，不知道是不是巧合首页推荐的产品基本就是我需要的产品。

5. 怎么说服客户投资理财

说服客户的关建是要交心，也就是你必须给客户提供可信、有效和安全的理财方案。比如针对工薪阶层的人士就想理财应该说： "根据你的收入，将余钱买银行系统的定投基金。等到积累到一定的数额后再去买大额的理财产品，建议采用国际流行的三分法，即将准备用于投资理财的钱分成三份：1）买预期年化收益率20%以上的，易通贷类的投资理财产品；2）买预期年化收益率11.5%以上的，信托类的投资理财产品；3）买银行系统的可保本的定投基金类的投资理财产品。这样做的好处是：在获得较高收益的前提 下，可将因投资不当带来的风险降到最小。"这样说的结果，可能客户不会将钱全投给你，但是，只要你获得了他的认可，很可能就会有将来。
上海小财迷提醒，不论怎样，在说服客户方面，最好据实建议，不要夸大言辞，否则和欺骗、诈骗无异。

6. 黄金理财客户怎么找

开户方法:

带着身份证去银行，开个附带储蓄卡的折子。黄金交易可以是电话交易、网上交易，不用去营业厅！


黄金理财,建议参与纸黄金交易。

投资者参与纸黄金交易的买卖交易记录只在个人存折账户上体现,

而不涉及实物金的提取。盈利模式即通过低买高卖，获取差价利润。

相对实物金，其交易更为方便快捷，交易成本也相对较低，


工行、中行网银都可做买纸黄金交易。 注册网上银行就可以操作。

金价是随国际金价波动的，我们称之为中间价，

银行买卖有个差价，工行差价是0.8元，中行差是0.9元，

以工行为例：中间价是160元时，工行挂卖价为160.4元，买价为159.6元,

这时你就要按160.4元 从银行买，

如金价不动，你想卖出的话，只能按159.6元 卖给银行。

只有金价上涨，银行买价高于160.4元时你才能赚，

也就是说，中间价涨0.8元不亏，再涨就会有收益。


客户是向银行买，以后还要再卖给银行，因此：

银行的卖价，是客户的买价，银行的买价，是客户的卖价。

价格一直在波动，按即时报价会马上成交，

你想买时可以比银行卖价低些，你想卖时也可以比银行买价高些，

但这就需要等，只有到了你的报价才能成交，到不了就不能成交。


可作高抛低吸，没有次数限制，一次最少买卖10克。

可在下跌时分批以不同价位进，上涨时分批以不同价位出，

下跌被套后可等待，也可先出来以更低价位进，以降成本。


纸黄金网站：http://www.zhihuangjin.com/

和讯黄金网：http://gold.money.hexun.com/


www.bj.bank-of-china.com/#，点击左面的“汇率查询”，打开后，查看“本币金/人民币”，20秒钟自动更新，全部是新的汇率。

7. 投资理财找谁？

现在去任何一个银行或者保险公司，真正能够从客户的利益最大化和资金安全等各方面综合考虑的理财师非常的稀少。所以说投资还是要根据自己的资金情况综合安排比较好。
    建议将闲散资金的20%购买股票基金，30%购买储蓄型的保险。
  剩余资金开立证券帐户进行新股申购（只能用于申购新股，不能随便购买股票，这些钱随时准备不时之需可以支取）。
    只是一点自己的建议，不妥之处，还请谅解！。【摘要】
投资理财找谁？【提问】
现在去任何一个银行或者保险公司，真正能够从客户的利益最大化和资金安全等各方面综合考虑的理财师非常的稀少。所以说投资还是要根据自己的资金情况综合安排比较好。
    建议将闲散资金的20%购买股票基金，30%购买储蓄型的保险。
  剩余资金开立证券帐户进行新股申购（只能用于申购新股，不能随便购买股票，这些钱随时准备不时之需可以支取）。
    只是一点自己的建议，不妥之处，还请谅解！。【回答】

8. 如何开发理财客户？

对公司而言，成功不只是意味着把产品或服务出售给个别的购买者。成功意味着了解谁是你的客户，了解他们的背景并能比其它竞争对手更好的满足客户的要求。要清楚地了解客户，最好的办法之一就是帮助你的客户，这就意味着必须对重点客户的业务了如指掌，特别是重点客户所面对的市场需求情况。如果能比客户自己更早发现潜在的市场机会，然后同客户一道共同策划，挖掘并把握这些潜在的机会，以此来提高客户的竞争实力，这样双方都获益良多。
  能洞察出潜在的市场机会，并非单纯去探听客户或者客户的顾客之需求，而是要求对客户业务的战略思想、客户本身以及客户所面对的市场有一个深入的了解。要有分析、研究和策划的技巧，开放的思想，对未知事物的好奇心以及开拓创新的精神，同时还要对客户的灵活性、创造性和经验充满信心。挖掘潜在的市场机会要耗费大量的精力。正因为如此，只能有选择性地针对重点客户进行。在执行时，必须与客户结成团队，发掘出对其具有重要价值的机会，并帮助付诸实施。
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