买银行理财产品给客户什么手续吗?

2024-05-08 00:54

1. 买银行理财产品给客户什么手续吗?

选择好哪个银行的理财产品,登录银行的官方网站了解相关的理财产品进行购买。
时间充裕可去银行柜台处询问大堂经理,结合大堂经理的建议与自身需求,购买适合的理财产品。
购买银行理财产品是有手续费的,包括申购费、销售费、管理费、托管费等,总费用通常不超过0.6%。
温馨提示:理财有风险,谨慎投资。



买银行理财产品给客户什么手续吗?

2. 怎么让客户买这份理财产品

我之前在银行做理财产品的销售
一般来讲,在每一个新产品推出时,都会事先做好宣传,方式就是打电话通知老客户,然后我们银行都会统一给客户发短信,还会做报纸广告。总之,有客户看了就会主动打电话来询问或者购买。
至于新客户的开发一般我们不主动的,理财经理和客户经理不一样,理财经理要好做的多,很多客户资源之前就是有的,只需要继续维护好就好。
但是客户经理就不一样了,要主动预约,甚至上门拜访,总是客户经理的任务就是拉存款,而理财经理的任务是销售理财产品,只要销售业绩好,其他的都不是问题了。
所以做客户经理的最好去向大公司里面的销售经理请教。毕竟那种性质才差不多一样。